浙江泰鸿万立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上
市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2024〕1660 号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保
荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 8,510.00 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%。本
次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,702.00 万股，约占发行数量的 20.00%，最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为 4,084.80 万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行
数量的 60.00%，网上初始发行数量为 2,723.20 万股，占扣除初始战略配售数量后本
次公开发行数量的 40.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上
及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江泰鸿万立科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网上路演公告》盖章页）
发行人：浙江泰鸿万立科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
年 月 日
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