国元证券股份有限公司
关于安徽安凯汽车股份有限公司
向控股股东江淮汽车申请委托贷款的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽
安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”、“公司”）2022 年度向特定对
象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
交易与关联交易》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向控股股东安徽江淮汽车
集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款的公告进行了专项核
查，并发表如下核查意见：
一、情况概述
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股
股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不
超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且
信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按
期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司
股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
住所：合肥市包河区东流路 176 号
法定代表人：项兴初
注册资本：218400.9791 万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二
类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部
件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车
新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模
具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房
地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
元，负债总额为 35,417,645,943.21 元，净资产为 14,876,382,840.66 元，2024
年 1-9 月 份 实 现 营 业 收 入 32,205,976,099.65 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 利 润
三、关联交易的主要内容
公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结
构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不
高于银行同期借款利率。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有
促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生
的各类关联交易总额为 296.16 万元。
六、公司履行的审议程序
（一）董事会审议情况
向控股股东江淮汽车申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
（二）监事会审议情况
向控股股东江淮汽车申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联监事已回避表决。
（三）独立董事过半数同意
公司于 2025 年 3 月 21 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款暨关联交易的议案》，全体独立董
事一致同意该项议案。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司向控股股东江淮汽车申请委托贷款暨关联交易
的事项系维持正常生产经营活动的需要，有利于公司中长期的可持续发展。该事
项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，已经公司第九届董事会
第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，关联董事和关联监事回避表决，
并经公司独立董事专门会议过半数审议通过。本次事项尚需股东大会审议，决策
程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司向控股股东江淮汽车申请委托贷款的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司
向控股股东江淮汽车申请委托贷款的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
葛剑锋 王 奇
国元证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
