电气风电: 中信证券关于电气风电2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

来源:证券之星 2025-03-24 19:16:09
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                 中信证券股份有限公司
          关于上海电气风电集团股份有限公司
                    的专项核查意见
   中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为上海
电气风电集团股份有限公司(以下简称“电气风电”或“公司”)首次公开发行
股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责,根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的要求,就电气风电 2024 年度募集资金存放与使用情况
进行了审慎核查,核查的具体情况如下:
   一、募集资金基本情况
   (一)募集资金金额及资金到位时间
   经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具《关于同意上海电气风
电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可2021926 号)
同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)533,333,400 股,每股
发行价格 5.44 元,募集资金总额 2,901,333,696.00 元,扣除发行费用后,募集资
金净额为 2,799,069,742.52 元。上述募集资金到位状况已经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公
开发行人民币普通股 A 股验资报告》(普华永道中天验字2021第 0496 号)。
   (二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
   截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为
年度使用募集资金 336,464,390.11 元。截至 2024 年 08 月 22 日,公司已将用于
临时补充流动资金的闲置募集资金 5 亿元全部归还至相应的募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
形。
     截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 387,797,494.69 元(含
收到银行利息扣减手续费后的金额共计 45,413,349.31 元。)
     二、募集资金管理情况
     (一)募集资金管理制度情况
     为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司董事会按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《科
创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和规范性文件(以下简称“法律法规”)以及公司章程,结合公司实际情
况,制定了《上海电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》
                            (以下简称“《募
集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方
面均作了明确的规定,并在 2024 年度根据最新修订的公司章程对该制度予以了修
订,以更好地开展募集资金管理工作。
     (二)募集资金专户开立和资金存放情况
     根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定,公司或各募投项目实施
主体均对募集资金实行专户存储,经董事会批准后在 6 家商业银行设立募集资金
专项账户(以下简称“募集资金专户”)。公司亦连同保荐机构中信证券股份有
限公司分别与各募投项目实施主体、上述 6 家银行签订《募集资金三方监管协议》
或《募集资金四方监管协议》(以下简称“三方或四方监管协议”),明确了各
方的权利和义务。上述三方或四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存
在重大差异。
     公司募投项目“陆上风电机组柔性化生产技改项目”原以公司为开户主体开
立募集资金专户,后根据变更情况和实施项目的实际需求新增以实际实施主体上
海电气风电云南有限公司(以下简称“云南基地”)为开户主体的募集资金专户。
随着项目的推进,该项目募集资金已全部由公司募集资金专户划转至云南基地为
开户主体的募集资金专户。报告期内,受银行账户数量限制原因,以公司为开户
主体开立的募集资金专户因后续不再有相关业务往来,为避免影响后续公司在该
     银行新开账户及相关业务,公司已于 2024 年 02 月 26 日注销该专户。
       上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至 2024 年 12 月 31 日募集资金
     余额具体存放情况如下:
                                                            单位:元
                                                三方或四方
序                                                           截至 2024/12/31
        募投项目             开户主体            开户银行    监管协议
号                                                           账户余额(含利息)
                                                 签订日期
                                     中信银行股份有限    2021 年
                    公司                                         19,174,383.45
                                     小   计                     19,174,383.45
                    公司                                          6,923,100.80
                                     招商银行股份有限   05 月 17 日
    原“山东海阳测试基地项目”
    海测试基地项目”        滨海风电设备有限公司                  07 月 05 日
                                     小   计                    326,360,604.64
                                     中国银行股份有限    2021 年
                    公司                                         已注销
                                     公司上海市分行    05 月 17 日
                    公司                                               613.14
    原“后市场能力提升项目”
    项目”             公司               公司福民支行      2022 年
                    江苏祥风船舶科技有限                  07 月 01 日
                    公司
                                     小   计                          1,159.65
                                     中国建设银行股份
                    公司               有限公司上海第四                    592,726.61
                                     支行
    海上风电机组柔性化生产
    技改项目                                                       25,573,962.95
                    公司               公司汕头濠江支行   03 月 30 日
                                     小计                        26,166,689.56
                    公司               中国建设银行股份                  已注销
    陆上风电机组柔性化生产                      有限公司上海第四
    技改项目                                                       16,094,561.48
                    公司                          03 月 23 日
                                     小计                        16,094,561.48
                                     上海浦东发展银行
                    公司               股份有限公司上海                         95.91
                                     卢湾支行
                                     小   计                            95.91
                         总   计                                387,797,494.69
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一)募投项目的资金使用情况
  本年度,公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
  (二)使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
  经 2023 年 8 月 25 日分别召开的董事会二届八次会议和监事会二届七次会
议审议通过,均同意公司继续使用额度不超过 500,000,000.00 元(含本数)的闲
置募集资金临时补充流动资金,使用期限自 2023 年 08 月 25 日起不超过 12 个
月。截至 2024 年 8 月 22 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金全部归还至相应的募集资金专用账户。
  (三)部分募投项目延长实施期限情况
  募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施
主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术前瞻性,
公司专家组对设计方案进行了反复论证,耗时较长,并且公司审慎地实施和监督
项目设备采购、运输、安装以及调试等各个环节,导致建设周期有所延迟。
第十二次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同
意将达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
  (四)变更募投项目的资金使用情况
  在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下,募投项目之一“上海电
气风电集团江苏滨海测试基地项目”原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司
日益增长的产品开发需要,与此同时行业内部分关键零部件供应商投资建设的大
型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前述供
应商达成战略合作,有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。因
此,为提高募集资金的使用效益,经 2023 年 12 月 18 日分别召开的第二届董事
会 2023 年度第八次临时会议和第二届监事会 2023 年度第一次临时会议审议通
过,并经 2024 年 01 月 03 日召开的股东大会 2024 年第一次临时会议审议批准,
公司取消该项目项下的两个子项目“变桨轴承试验台”、“偏航系统试验台”,
并相应调减募集资金投资金额共计 8,976.36 万元。变更后,“上海电气风电集团
江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为 44,851.18 万元,剩余募集资
金暂不决定具体投向,暂时存放于募集资金专户中。
  变更后的募投项目资金具体使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情
况表”。
  四、会计师事务所对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为:上海电气风电集团股份有限
公司的募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制,
如实反映了 2024 年度上海电气风电集团股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况。
  五、保荐机构核查意见
  保荐机构核查了电气风电 2024 年度募集资金专户的银行对账单及募集资金
使用的公告文件,向公司董事、高级管理人员及财务人员了解了 2024 年募集资
金的管理、使用和结余情况,了解了募集资金投资项目的建设进展,同时对照和
审阅了安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金鉴证报告。
  经核查,本保荐机构认为:截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金存放和
使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行
了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在与募集资
金使用相关的重大违法违规情形。
附表 1:募集资金使用情况对照表:
                                                                                                                                     单位:亿元
募集资金总额                                        27.99   本年度投入募集资金总额                                                                      3.36
变更用途的募集资金总额                                    3.77
                                                      已累计投入募集资金总额                                                                     24.57
变更用途的募集资金总额比例                               13.48%
                                             截至                           截至期末累计                                                      项目
                     已变更    募集资                                                                                                是否
                                    调整后      期末       本年度     截至期末累       投入金额与           截至期末投入         项目达到预        本年度            可行性
                     项目,含   金承诺                                                                                                达到
         承诺投资项目                      投资      承诺        投入     计投入金额       承诺投入金额              进度         定可使用状        实现的             是否
                     部分变更   投资                                                                                                 预计
                                     总额      投入        金额       (2)          的差额           (4)=(2)/(1)    态日期         效益             发生重
                     (如有)   总额                                                                                                 效益
                                            金额(1)                          (3)=(2)-(1)                                               大变化
新产品和技术开发项目            否     10.11   10.11     10.11    0.99       10.14            0.03     100.34%      2023/12/31   不适用       是     否
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目    是      5.38    4.49      4.49    1.03        2.26           -2.22     50.50%       2025/12/31   不适用      不适用    否
后市场能力提升项目(变更前)        是      2.92    0.04      0.04    0.00        0.04            0.00     100.00%      2024/06/30   不适用      不适用    是
投资定制深远海运维母船项目(变更后)    否         -    2.88      2.88    1.25        2.93            0.05     101.78%      2024/06/30   详见注 9     是     否
海上风电机组柔性化生产技改项目       否      0.46    0.46      0.46    0.04        0.21           -0.25     45.24%       2024/12/31             是     否
                                                                                                                      详见注 10
陆上风电机组柔性化生产技改项目       否      0.27    0.27      0.27    0.06        0.12           -0.15     44.19%       2024/12/31             是     否
补充流动资金                否      8.85    8.85      8.85    0.00        8.86            0.01     100.17%         —         不适用      不适用    否
           合计         —     27.99   27.10     27.10    3.36       24.57           -2.53     90.68%          —           —       —     —
附表 1:募集资金使用情况对照表(续):
未达到计划进度原因                                   请参见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“(三)部分募投项目延长实施期限情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明                            本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                           本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           请参见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“(二)使用闲置募集资金临时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                      本报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                      公司不存在超募资金的情形。
募集资金节余的金额及形成原因                              请参见附表 1 中注 8、注 9、注 10 的有关说明。
募集资金其他使用情况                                  本报告期内不存在募集资金其他使用情况。
  注:1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
限公司,实施地点由内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市相应变更为云南省玉溪市华宁县。
由公司全资子公司上海电气风电集团(海阳)新能源有限公司和山东省海阳市变更为公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市,项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测
试基地项目”。经股东会批准,公司调减该项目募集资金投资金额共计 8,976.36 万元,具体请参见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)以前年度变更情况”。
毕。其余已签合同尚未支付金额支付完毕后,公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。项目的各项内容均已达到项目可行性研究报告预期,具体研
发成果详见董事会于 2024 年 03 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。
元,专户利息 511.96 万元)。公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于 2024 年
改项目已经使用募集资金 0.21 亿元,已签合同尚未支付金额 281.46 万元,预计项目完成支付后,募集资金使用比例为 51.31%。陆上风电机组柔性化生产技改项目已经使用募集资金 0.12 亿元,已签合同尚未支付
金额 997.29 万元,预计项目完成支付后,募集资金使用比例为 80.61%。已签合同尚未支付金额支付完毕后,公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用该项目节余募集
资金。
  两项目在现有厂区中,通过配置机器人和自动化装备、智能化集成测试与检测设备、自动化配送与转运装备,打造智能制造管理系统和 AIoT 智慧物流,实现公司海上和陆上风机智能化、柔性化生产。基于精
益生产的集约型理念,设备选型时兼顾了多个不同兆瓦机型的通用性设计,采用了柔性化的生产线策略,生产线可灵活切换不同机型的生产,从而降低投资设备的成本。
附表 2:变更募集资金投资项目情况表:
                                                                                                                 单位:亿元
                                                                           投资
                             变更后项目拟     截至期末计划                   实际累计      进度                                    变更后的项目
                                                    本年度                             项目达到预定可使      本年度实现   是否达到
   变更后的项目         对应的原项目     投入募集资金     累计投资金额                   投入金额     (%)                                    可行性是否发
                                                   实际投入金额                            用状态日期         的效益    预计效益
                               总额         (1)                     (2)      (3)=                                   生重大变化
                                                                          (2)/(1)
                                                                                                   详见
投资定制深远海
                后市场能力提升项目        2.88       2.88          1.25     2.93   101.78%    2024/06/30    附表 1    是       否
运维母船项目
                                                                                                   注9
上海电气风电集团江苏滨海测   上海电气风电集团江苏
试基地项目           滨海测试基地项目
     合计             —            7.37       7.37          2.28     5.19     —           —           —      —       —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)                        请参见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“(四)变更募投项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)                             请参见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“(三)部分募投项目延长实施期限情况”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                               不适用。
  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
   (以下无正文)

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