目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 …………………………………………………………… 第 3—14 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—6 页
（三）银行回单复印件 …………………………………………… 第 7 页
（四）银行询证函复印件 …………………………………… 第 8—9 页
（五）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 10 页
（六）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 11 页
（七）本所从事证券服务业务备案证明材料 …………………… 第 12 页
（八）签字注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 13—14 页
验 资 报 告
天健验〔2025〕48 号
浙江华海药业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 3 月 14 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整
的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公司原 注册资本 为人 民币 1,466,755,541.00 元，实收 股本为人 民币
二十次、二十一次、二十七次、三十三次临时会议，2022 年第一次临时股东大
会、2023 年第一次、第二次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480 号）核准，贵公司获准向特定对
象定向发行人民币普通股（A 股）募集资金规模不超过 60,000 万元（含本数）。
根据实际发行及询价情况，贵公司实际向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）
股票 41,152,263 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.58 元，可募集
资金总额为 599,999,994.54 元。经我们审验，截至 2025 年 3 月 14 日止，贵公
司实际已向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 41,152,263 股，应募
集资金总额 599,999,994.54 元，减除发行费用人民币 17,680,629.03 元后，募
集资金净额为 582,319,365.51 元。其中，计入实收股本人民币肆仟壹佰壹拾伍
万 贰 仟 贰 佰 陆拾 叁 元 整（ ?41,152,263.00） ，计 入资 本公 积 （ 股本 溢价 ）
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同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,466,755,541.00
元，实收股本为人民币 1,466,755,541.00 元，未经审验。截至 2025 年 3 月 14
日止，变更后的注册资本为人民币 1,507,907,804.00 元，累计实收股本为人民
币 1,507,907,804.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的
注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月十七日
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
浙江华海药业股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府企业上
市工作领导小组浙上市〔2001〕5 号文批准，由陈保华、周明华、清华紫光科技
创新投资有限公司、北京东方经典商务顾问有限公司、浙江美阳国际石化医药工
程设计有限公司、宁波泰达进出口有限公司、时惠麟共同发起设立，于 2001 年
折股份总数 1,466,755,541 股（每股面值 1 元），均为无限售条件流通股。根据
贵公司八届董事会第三次、十次、十三次、十六次、二十次、二十一次、二十七
次、三十三次临时会议，2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次、第二次
临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人
民币 41,152,263.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,507,907,804.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司八届董事会第三次、十次、十三次、十六次、二十次、二十一次、
二十七次、三十三次临时会议，2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次、
第二次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特
定对象定向发行人民币普通股（A 股）可募集资金规模不超过 60,000 万元（含
本数）。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480 号），贵公司通过向特
定对象定向发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 41,152,263 股，每股面值 1
元，发行价为每股人民币 14.58 元，募集资金总额为 599,999,994.54 元。发行
后贵公司注册资本为人民币 1,507,907,804.00 元，每股面值 1 元，折股份总数
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数的 2.73%，无限售条件的流通股份为 1,466,755,541 股，占股份总数的 97.27%。
募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本
溢价）。
三、审验结果
截至 2025 年 3 月 14 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 41,152,263 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.58 元，应募集资金
总额为 599,999,994.54 元。坐扣承销和保荐费 8,484,905.57 元（不含税）后的
募集资金为 591,515,088.97 元（未包括已预付的 1,415,094.34 元），已由主承
销商浙商证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日汇入贵公司在中信银行股份有限
公司台州临海支行开立的账号为 8110801012703094212 的人民币账户内。
发行对象实际认缴的股份数及实际缴付的出资额明细如下：
认购的股份数量
认购对象名称 出资金额（元）
（股）
诺德基金管理有限公司 8,847,736 128,999,990.88
台州市海盛产业投资有限公司 4,801,097 69,999,994.26
财通基金管理有限公司 4,663,923 67,999,997.34
建投华业（上海）股权投资管理有限公司 3,429,355 49,999,995.90
台州金控资产管理有限公司 3,086,419 44,999,989.02
台州市国有资本运营集团有限公司 2,743,484 39,999,996.72
长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合
伙企业（有限合伙）
福建银丰创业投资有限责任公司 2,400,548 34,999,989.84
国泰君安证券股份有限公司 2,057,613 29,999,997.54
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专
项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股
票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）
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认购的股份数量
认购对象名称 出资金额（元）
（股）
台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合
伙）
上海虢盛私募基金管理有限公司-虢盛定增五
期私募股权投资基金
山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙） 1,234,567 17,999,986.86
合 计 41,152,263 599,999,994.54
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 7,780,629.12 元（不
含税），以及扣除公司以自有资金预付的保荐费 1,415,094.34 元（不含税）后，
贵 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 582,319,365.51 元 ， 其 中 ： 计 入 实 收 股 本
司 原 有 实 收 股 本 1,466,755,541.00 元 ， 本 次 发 行 后 贵 公 司 累 计 实 收 股 本
资本的 2.73%，无限售条件的流通股 1,466,755,541.00 元，占注册资本的 97.27%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 17,680,629.03 元，实际发
生发行费用总额为 17,680,629.03 元，明细如下：
单位：元
项 目 不含税金额
保荐和承销费 9,899,999.91
律师费用 2,678,301.89
审计验资费 2,683,962.23
法定信息披露等其他费用 2,418,365.00
合 计 17,680,629.03
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附件 3
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附件 4
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附件 5
仅为浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件 6
仅为浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件 7
仅为浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已
完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件 8
仅为浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明林旺是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其
他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明王吕军是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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