证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-012
中材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为满足资金需求，优化债务结构，降低财务费用，考虑国内宏观经济形势的
变化，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在境内申请注册发行
不超过人民币 30 亿元的中期票据（MTN）、不超过人民币 30 亿元的公司债券筹
集资金。具体发行方案如下：
一、中期票据
（一）发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元，并在年度贷
款预算范围内实施。
（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注
册有效期内分期择机发行。
（三）发行目的：主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换
银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营
活动所需资金等。
（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间
债券市场公开发行。
（五）发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场成员。
（六）发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据
各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（七）发行期限：拟发行的中期票据期限为 3 年。
（八）为顺利完成本次中期票据的注册发行工作，公司董事会拟提请授权公
司董事长负责办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
益最大化的原则出发，制定本次申请发行中期票据的具体方案以及修订、调整发
行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销
方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
关的合同、协议和相关的法律文件；
理完毕之日止。
二、公司债券
（一）发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元，并在年度融
资预算范围内实施。
（二）发行时间：根据实际资金需求情况。
（三）发行目的：主要用于偿还有息债务以及补充营运资金等符合国家法律
法规的用途。
（四）发行方式：获准发行后，分期发行。
（五）发行对象：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合
格投资者公开发行。
（六）发行利率：债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
（七）还本付息安排：每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金一同
支付。
（八）发行期限：拟发行的公司债券期限不超过 5 年。
（九）承销机构：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机
构。
（十）承销方式：本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承
销。
（十一）授权事宜：为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，公司董
事会拟提请股东大会授权公司董事长，根据《公司法》、
《证券法》等法律、法规、
规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的决议
规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公
司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括
但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发
行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和
方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。
申报事宜。
不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市
相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协
议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法
规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
定债券持有人会议规则。
根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事进行调
整。
展本次公司债券的发行工作。
上述事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十九日
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