证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-008
华电国际电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行普通股（A 股）及支
付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建
华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行
能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广
州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有
限公司 100%股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电
有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
）出具的《关
于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易申请的审核问询函》 〔2024〕44 号），并于 2025 年 3 月 5 日披
（上证上审（并购重组）
露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）
（修订稿）》
（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见本
公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
相较本公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《华电国际电力股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订
稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
章节 修订情况
释义 称；
司下属资产调整情况及相关测算；
重大事项提示
重大风险提示 补充和更新相关风险提示
第一节 本次交易概况 2. 更新标的公司财务数据和上市公司备考财务数据；
第二节 上市公司基本情况 更新上市公司基本信息
第三节 交易对方基本情况 更新交易对方中国华电、华电福瑞、华电北京基本信息
务报表的编制基础等基本情况；
第四节 标的公司基本情况
务情况
第五节 本次交易发行股份情 补充本次针对不同交易对方在支付方式上采取现金和发股
况 差异化安排，以及支付大额现金的具体考虑
可比公司、可比交易案例的对比情况等；
第六节 标的资产的评估及作
价情况
化事项及其对交易作价的影响；
第七节 本次交易主要合同 更新交易对方华电北京相关信息
章节 修订情况
第八节 本次交易的合规性分
更新关于本次交易对上市公司主要财务指标影响的表述
析
第九节 管理层讨论与分析
的影响分析
第十节 财务会计信息 更新部分标的公司财务数据及上市公司备考审阅财务数据
竞争的措施；
第十一节 同业竞争与关联交
易
交易的影响，完善标的公司报告期内关联交易的合理性、必
要性及公允性分析
第十二节 风险因素 补充和更新相关风险提示
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服
无
务机构对本次交易的意见
第十五节 本次交易相关证券
更新项目组成员
服务机构
第十六节 声明及承诺
第十七节 备查文件及地点 无
附件 更新部分标的公司资产信息
特此公告。
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