国联民生证券股份有限公司
截至 2025 年 2 月 26 日止
向特定对象发行股票募集资金验资报告
索引 页码
验资报告 1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 4
- 附件 3. 验资事项说明 5-6
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向特定对象发行股票募集资金验资报告
XYZH/2025NJAA2B0013
国联民生证券股份有限公司
国联民生证券股份有限公司：
我们接受委托，审验了国联民生证券股份有限公司（以下简称“国联民生”，曾用名：
“国联证券股份有限公司”）截至2025年2月26日止新增注册资本（股本）实收情况。按照国
家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保
护资产的安全、完整是全体股东及国联民生的责任。我们的责任是对国联民生新增注册资本
（股本）的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--
验资》进行的。在审验过程中，我们结合国联民生的实际情况，实施了检查等必要的审验程
序。
国联民生原注册资本及实收资本（股本）均为人民币 5,472,042,233.00 元，其中境外上市
外资股（H 股）442,640,000 股，人民币普通股（A 股）股 5,029,402,233 股。根据国联民生第五
届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十一次会议， 2024
年第一次临时股东大会、
中国证券监督管理委员会《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理
有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可【2024】1911 号），国
联民生获准发行股份募集配套资金不超过 20 亿元。根据投资者认购情况，本次向特定对象发
行股票实际发行数量为 208,550,573 股，发行价格为每股 9.59 元，均为现金认购。国联民生实
施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本（股本）人民币 208,550,573.00 元，变
更后注册资本（股本）为 5,680,592,806.00 元。
根据我们的审验，截至 2025 年 2 月 26 日止，国联民生本次向特定对象发行股票实际发行
数量为 208,550,573 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,995.07 元，扣除各项发行费用人民币
注册资本（股本）为人民币 208,550,573.00 元，增加资本公积为人民币 1,762,344,734.90 元。
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2025年2月26日止
被审验单位名称：国联民生证券股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本（股本）的实际出资情况
发行对象名称 认缴新增注册资本 其中：实收资本（股本）
货币资金 占新增注册资本 占变更后注册资本
股本金额
（股本）比例 （股本）总额比例
江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙) 10,427,528.00 99,999,993.52 10,427,528.00 5.00% 0.18%
诺德基金管理有限公司 47,340,986.00 454,000,055.74 47,340,986.00 22.70% 0.83%
UBS AG 12,304,483.00 117,999,991.97 12,304,483.00 5.90% 0.22%
摩根士丹利国际股份有限公司 12,304,483.00 117,999,991.97 12,304,483.00 5.90% 0.22%
李怡名 32,325,338.00 309,999,991.42 32,325,338.00 15.50% 0.57%
华宝基金管理有限公司 5,839,416.00 55,999,999.44 5,839,416.00 2.80% 0.10%
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德271号私募证券投资基金 7,299,270.00 69,999,999.30 7,299,270.00 3.50% 0.13%
财通基金管理有限公司 36,079,249.00 345,999,997.91 36,079,249.00 17.30% 0.64%
华安证券资产管理有限公司 8,133,472.00 77,999,996.48 8,133,472.00 3.90% 0.14%
杨岳智 5,213,764.00 49,999,996.76 5,213,764.00 2.50% 0.09%
无锡金鸿通信集团有限公司 6,256,517.00 59,999,998.03 6,256,517.00 3.00% 0.11%
国泰君安金融控股有限公司 8,342,022.00 79,999,990.98 8,342,022.00 4.00% 0.15%
华商基金管理有限公司 6,256,517.00 59,999,998.03 6,256,517.00 3.00% 0.11%
华鑫证券有限责任公司 5,213,764.00 49,999,996.76 5,213,764.00 2.50% 0.09%
东方证券股份有限公司 5,213,764.00 49,999,996.76 5,213,764.00 2.50% 0.09%
合计 208,550,573.00 1,999,999,995.07 208,550,573.00 100.00% 3.67%
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2025年2月26日止
被审验单位名称：国联民生证券股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
人民币普通股（A股）股东 5,029,402,233.00 91.91% 5,237,952,806.00 92.21% 5,029,402,233.00 91.91% 208,550,573.00 5,237,952,806.00 92.21%
境外上市外资股（H股）股东 442,640,000.00 8.09% 442,640,000.00 7.79% 442,640,000.00 8.09% 442,640,000.00 7.79%
合计 5,472,042,233.00 100.00% 5,680,592,806.00 100.00% 5,472,042,233.00 100.00% 208,550,573.00 5,680,592,806.00 100.00%
国联民生证券股份有限公司验资事项说明
（本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
国联民生证券股份有限公司（以下简称“国联民生”，曾用名：“国联证券股份有
限公司”） 原为无锡市证券公司，于 1992 年 11 月经中国人民银行批准成立的一家全
民所有制企业，初始注册资本为人民币 32,000,000 元。1999 年 1 月 8 日，国联民生改制
为有限责任公司并更名为无锡证券有限责任公司。2008 年 5 月 16 日，经中国证券监督
管理委员会（以下简称“证监会”）批准，国联民生改制为股份有限公司并更名为国联
证券股份有限公司，注册资本为人民币 1,500,000,000.00 元。
国联民生于 2015 年 7 月 6 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）完
成了境外上市外资股票（以下简称“H 股”）的首次公开募股（以下简称“H 股 IPO”）。
在此次公开募股中，国联民生共发行了 402,400,000 股，每股股票的面值为人民币 1.00
元。公开募股完成后，国联民生注册资本（股本）增加至人民币 1,902,400,000.00 元。业
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 7 月 31 日出具了普
华永道中天验字（2015）第 956 号的验资报告。
国联民生于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）完成了主
板上市人民币股票（以下简称“A 股”）的首次公开募股（以下简称“A 股 IPO”）。
在此次公开募股中，国联民生共发行了 475,719,000 股，每股股票的面值为人民币 1.00
元。公开募股完成后，国联民生注册资本（股本）增加至人民币 2,378,119,000.00 元。
业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 27 日出具了德师
报（验）字（20）第 00324 号的验资报告。
国联民生于 2021 年 7 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准国联证券股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2486 号），向 23 名特定对象非公开
发行 453,654,168 股人民币普通股（A 股）。上述发行的新增股份已于 2021 年 10 月 15
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。非公开发行完
成后，国联民生注册资本（股本）增加至 2,831,773,168.00 元。业经德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 23 日出具了德师报（验）字（21）第 00499
号的验资报告。
国联民生于 2024 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意国联证券股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生
证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际
（证监许可【2024】1911 号），向国联集团等 45 名股东发行 2,640,269,065
控制人等的批复》
股股份购买相关资产。上述发行的新增股份已于 2025 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有
国联民生证券股份有限公司验资事项说明
（本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次股份发行完成后，国联民生注册资
本（股本）增加至 5,472,042,233.00 元。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2024 年 12 月 30 日出具了 XYZH/2024BJAB1B0564 号的验资报告。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据国联民生第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董
事会第二十一次会议，2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券
股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制
人等的批复》（证监许可【2024】1911 号），国联民生本次向特定对象发行股票实际发
行数量为 208,550,573 股，每股面值人民币 1 元，国联民生申请新增注册资本（股本）为
人民币 208,550,573.00 元，变更后的注册资本（股本）金额为人民币 5,680,592,806.00 元。
三、审验结果
根据我们的审验，截至 2025 年 2 月 26 日止，国联民生本次向特定对象发行股票
上述募集资金由独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2025 年 2
月 26 日在扣除承销费用人民币 14,999,999.96 元（含税），存入国联民生在中国建设银行
股份有限公司无锡太湖新城支行开立的 32050161410100002899 账号，存入金额为人民币
加股本为人民币 208,550,573.00 元，增加资本公积为人民币 1,762,344,734.90 元。发行费用
明细如下表：
项目 不含税金额（元）
承销费用 28,301,886.76
会计师费用 113,207.55
证券登记费 196,745.82
印花税 492,847.04
合计 29,104,687.17
四、其他事项
截至验资报告日，国联民生本次新增的股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的
股权登记手续。
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