国泰君安证券股份有限公司
关于长江出版传媒股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012 年度非公
开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年
修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长
江传媒部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国
泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金
由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天
健验〔2013〕1-13 号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限
公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券
股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉
分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行股份有
限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部有一个
募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有二个募集资
金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备注
募集资金理财
交通银行股份有限公司洪 421860406018170067946 0.00
专户
山支行
平安银行股份有限公司武 募集资金托管
汉武昌支行 专户
募集资金理财
平安银行股份有限公司武 11014827590006 0.00
专户
汉武昌支行
国泰君安证券有限公司 342040000139338 200,000,000.00 购买理财
中信银行股份有限公司武 募集资金理财
汉水果湖支行 专户
光大银行股份有限公司武 募集资金理财
汉书城路支行 专户
母公司账户小计 957,761,660.56
中国工商银行武汉发展大 新华书店募集
道支行 资金专户
中国工商银行武汉城华路 新华书店募集
支行 资金专户
二级公司专户小计 34,757,219.91
合计 992,518,880.47
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部累计拨出募集资金 55,118.52 万元，其中
补充流动资金 16,830.52 万元，通过向负责实施募投项目的二级单位增加注册资
本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元。募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序 计划募投项 累计投入 剩余募集
项目名称
号 目金额 金额 资金金额
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜
昌）项目
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄
阳）【注 1】
体验式学前教育数字内容全程服务项目【注
合计 114,118.52 55,118.52 59,000.00
【注 1】：鉴于部分募投项目涉及的市场环境发生变化，项目投资的可行性
显著降低，为防范经营风险，维护公司及全体股东的利益，2019 年 4 月 19 日，
经长江传媒 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将大型跨区域连锁文化
MALL 一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募
集资金变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，变更上述项目募集资金承诺
投资金额 25,789 万元，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）
有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2019
年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国
证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2019-008）。
【注 2】：鉴于教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务
平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目，因市场环境、技术等发生变化，三
个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性无法实施。
三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计 42,362.93
万元，其中 41,000.00 万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科
技园”项目，剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金。项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集
团）有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见 2023 年
媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-035）。
【注 3】：鉴于“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已建设实施完毕，
经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过，同意“体验式学前教育数字内容
全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充
流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2019 年
的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。
【注 4】：鉴于“数字阅读与网络原创平台项目”原项目计划建设内容已经全
部完成，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意“数字阅读与网络
原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充
流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2021 年
版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2021-026）。
四、本次拟结项部分募投项目的基本情况
本次拟结项的募投项目为实体书店升级改造项目。本项目包括宜昌中心书城、
十堰人民路新华书店、湖北省外文书店、襄阳书城、荆门书城、宜昌伍家岗书城、
远安书城、红安红色书店、蕲春书城、遗爱湖书城、潜江书城等。拟将实体书店
建设成为集新空间、新业态、新体验为一体，有品质、有温度、有情怀的区域文
化消费中心，并应用新技术手段创新经营模式和营销方式，打造现代化的多功能
阅读平台与文化公共空间，注入优质生活元素，构建起以读者为核心、以文化消
费和传播为目的，空间、产品、服务紧密结合、相互转化的立体式、多维度文化
消费场景，实现实体书店发展与现代生活方式的深度融合。将实体书店建设成为
服务“文明湖北”、服务全民阅读的城乡公共文化服务平台；成为长江传媒服务
读者、服务社会，体现国有文化企业社会责任和担当的重要形象窗口；成为突出
出版发行主业转型发展、创新发展的重要引擎和平台。本项目总投资估算为
由公司自筹解决。目前项目计划募集资金建设内容已全部完成并投入运营，取得
了良好的社会效益和经济效益。
五、本次拟结项部分募投项目的实际使用及节余情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“实体书店升级改造项目”
实际使用和节余情况如下：
单位：万元
利息扣除手
募集后承诺 实际拨付募 结余募集资金
续费（截至 实际使用
项目名称 投资金额 集资金金额 （5）=（1）+
（1） （2） （3）-（4）
（3）
实体书店升
级改造项目
合计 25789 25789 327.13 22949.64 3166.49
六、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
节费用控制、监督和管理，通过合理控制建设成本，实际项目工程结算金额低于
可研报告估算金额。
合理配置，优化调整募集资金投入，降低了募集资金投入项目的成本，形成募集
资金节余。
七、节余募集资金的使用安排
为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“实体书店升级改造项目”
结项后的节余募集资金 3,166.49 万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司
和全体股东创造更大的效益。
八、相关审议程序
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查长江传媒本次结转募投项目的银行对账单和资金流水等相关资料，国
泰君安认为：长江传媒本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大会审议通过方可实施。
综上，保荐机构对长江传媒本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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