证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-021
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
关于向下修正“天 23 转债”转股价格暨转股停牌的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因“天 23 转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股
停牌
? 修正前转股价格：68.42 元/股
? 修正后转股价格：25.00 元/股
? 本次转股价格修正实施日期：2025 年 2 月 26 日
一、 可转换公司债券基本情况
（一）发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕157 号），同意公司向
不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至
公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
（二）转股价格调整情况
根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司
债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债券的初始
转股价格为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二 个 归 属 期 第 二 次 归 属 登 记 手 续 ， 公 司 股 本 由 2,173,242,227 股 变 更 为
为 0.47796 元（含税）。综上，
“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调整为 69.21
元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496 股，占公司总股本比
例小，经计算，“天 23 转债”转股价格不变，仍为 69.21 元/股。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的转股
价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月 23 日
开始生效。
因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟
分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价格调整为 68.42
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。
二、 本次向下修正“天 23 转债”转股价格修正依据
根据《募集说明书》的约定，“天 23 转债”的转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持
有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股
股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 2 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“天 23
转债”转股价格的向下修正条款。
三、 本次可转债转股价格向下修正的审议程序
公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，并将该议案提交股东会审
议。
公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于董
事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集
说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，同意将“天 23 转债”转股价格由 68.42
元/股向下修正为 25.00 元/股。
四、 本次向下修正“天 23 转债”转股价格的结果
公司 2025 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为
为 17.04 元/股，本次修正后“天 23 转债”转股价格应不低于 17.70 元/股。根据《募
集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价
格和公司实际情况，公司董事会同意将“天 23 转债”的转股价格由 68.42 元/股向
下修正为 25.00 元/股。调整后的“天 23 转债”转股价格自 2025 年 2 月 26 日起生
效。“天 23 转债”自 2025 年 2 月 25 日停止转股，2025 年 2 月 26 日起恢复转股。
同时在本次“天 23 转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 2 月 26 日起）
重新开始计算，若再次触发“天 23 转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“天 23 转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
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