山东东宏管业股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告 1-2
二、验资报告附件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话+861085665588
传真+861085665120
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验资报告
致同验字（2025）第 371C000028 号
山东东宏管业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 1 月 16 日止新增注册资本及
实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们
的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验
是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过
程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 256,414,600.00 元，股本为 256,414,600.00 元。
根据贵公司第三届董事会第二十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、第
四届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第七次
会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、2023 年第三
次临时股东大会、第四届董事会第十五次、2024 年第一次临时股东大会、第
四届董事会第十七次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可
2024228 批复，同意贵公司向特定对象发行股票不超过 25,641,460 股，贵公
司本次实际发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股（发行价格为每股人民币
我们审验，截至 2025 年 1 月 16 日止，贵公司实际已发行人民币普通股
民币 4,816,649.74 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 245,956,829.06 元。其
中 新 增 注 册 资 本 及 股 本 人 民 币 25,641,460.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 258,034,600.00 元，
股本人民币 258,034,600.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 3 月 19 日出具致同验字（2021）第 371C000115 号验资报告。后
根据贵公司 2022 年 4 月 20 日召开的第三届第二十次董事和第三届监事会第
十八次会议，审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2025年1月16日止
被审验单位名称：山东东宏管业股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
股东名称 认缴新增注册资本
货币资金 其中：货币出资
占新增注册资本
金额
比例 占新增注册资本
金额
比例
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基
金合伙企业(有限合伙)
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企
业(有限合伙)
处厚国资定增私募证券投资基金 3,067,484.00 29,999,993.52 3,067,484.00 11.96% 3,067,484.00 11.96%
诺德基金管理有限公司 2,402,862.00 23,499,990.36 2,402,862.00 9.37% 2,402,862.00 9.37%
济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4,089,979.00 39,999,994.62 4,089,979.00 15.95% 4,089,979.00 15.95%
兴证全球基金管理有限公司 2,908,997.00 28,449,990.66 2,908,997.00 11.34% 2,908,997.00 11.34%
孟庆亮 2,249,488.00 21,999,992.64 2,249,488.00 8.77% 2,249,488.00 8.77%
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 2,044,989.00 19,999,992.42 2,044,989.00 7.98% 2,044,989.00 7.98%
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 2,044,989.00 19,999,992.42 2,044,989.00 7.98% 2,044,989.00 7.98%
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 1,720,199.00 16,823,546.22 1,720,199.00 6.71% 1,720,199.00 6.71%
合计 25,641,460.00 250,773,478.80 25,641,460.00 100.00% 25,641,460.00 100.00%
附件2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至2025年1月16日止
被审验单位名称：山东东宏管业股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
占注册资本 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
有限售条件股份 25,641,460.00 9.09% 25,641,460.00 25,641,460.00 9.09%
无限售条件流通股份 256,414,600.00 100.00% 256,414,600.00 90.91% 256,414,600.00 100.00% 256,414,600.00 90.91%
合计 256,414,600.00 100.00% 282,056,060.00 100.00% 256,414,600.00 100.00% 25,641,460.00 282,056,060.00 100.00%
附件3
验资事项说明
一、基本情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“贵公司”)成立于 2008 年 1 月 21
日，系由倪立营、朱秀英共同出资组建，设立时注册资本为人民币 200 万元。
于 2013 年 12 月 9 日，取得了济宁市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，
注册号为 370881200000823，注册资本 14,791.20 万元。现持有统一社会信用代
码：913708006722078217
本次增资前，贵公司注册资本和股本均为 256,414,600.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会第二十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、
第四届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第七次
会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、2023 年第三次
临时股东大会、第四届董事会第十五次、2024 年第一次临时股东大会、第四届
董事会第十七次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕
文件同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 25,641,460
股，每股面值 1 元，每股发行价 9.78 元，募集资金总额为人民币 250,773,478.80
元。由青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙
企业(有限合伙)、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙
企业(有限合伙)、处厚国资定增私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、
济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、
孟庆亮、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰
优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰资管-中信银行-
华泰资产稳赢优选资产管理产品共 10 家特定投资者认缴。本次发行后增加注
册资本人民币 25,641,460.00 元，变更后的注册资本为人民币 282,056,060.00 元，
股本为人民币 282,056,060.00 元。
三、审验结果
经我们审验：截至 2025 年 1 月 16 日止，贵公司已向 10 家特定投资者发行
人民币普通股（A 股）25,641,460 股，募集资金总额为人民币 250,773,478.80 元，
扣除券商保荐费及承销费合计 3,312,102.55 元(不含增值税)后的募集资金
贵公司在中国工商银行股份有限公司曲阜支行的开立的募集资金专用账户
贵公司募集资金总额为人民币 250,773,478.80 元，预计扣除本次发行费人民
币 4,816,649.74 元(不含增值税)，实际募集资金净额为 245,956,829.06 元，其中新
增股本 25,641,460.00 元，新增资本公积 220,315,369.06 元。
四、其他事项
本次发行费用明细如下：
单位：元
发行费用明细 金额（含增值税） 金额（不含增值税）
保荐费及承销费 3,510,828.70 3,312,102.55
审计及验资费 350,000.00 330,188.68
律师费 424,000.00 400,000.00
用于本次发行的信披费用 730,000.00 688,679.24
印花税 61,489.21 61,489.21
发行手续费及其他费用 25,641.46 24,190.06
合计 5,101,959.37 4,816,649.74
此件仅供业务报告使用，复印无效
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