中信建投证券股份有限公司
关于浙江迪贝电气股份有限公司
提前赎回“迪贝转债”的核查意见
作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“迪贝电气”或“公司”）2019
年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投”或“保荐机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规，
对公司提前赎回“迪贝转债”的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债
（证监许可20191443 号）核准，公司于 2019 年 10 月 23 日公开发行
券的批复》
了 2,299,300 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 22,993.00 万元，期
限 6 年。票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四
年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书2019249 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“迪贝转债”自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 29 日起可转换为公司
股份，当前转股价格为 11.93 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定，有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发
行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 1 月 7 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）
（即
三、公司提前赎回“迪贝转债”的决定
反对、0 票弃权（因迪贝控股有限公司和吴储正持有“迪贝转债”，董事吴建荣、
吴储正和邢懿烨对该议案回避表决）的结果审议通过了《关于提前赎回“迪贝转
债”的议案》，决定行使“迪贝转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册
的“迪贝转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授
权公司管理层负责后续“迪贝转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎
回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
四、相关主体减持可转债情况
截至本核查意见出具日，公司控股股东迪贝控股有限公司持有“迪贝转债”
面值 7,014,000 元、公司董事兼总经理吴储正持有“迪贝转债”面值 2,000,000
元；经核查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在有条件赎回条款满足前的 6 个月内均不存在交易“迪贝转债”的
情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次“迪贝转债”提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关
法律法规的要求及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上所述，保荐机构对公司本次提前赎回“迪贝转债”事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司
提前赎回“迪贝转债”的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
俞康泽 吴继平
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