中信证券股份有限公司
关于江西九丰能源股份有限公司
部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江西九丰能源股
份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可
转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）
的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的“九丰定 01”部
分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核
查意见。
一、本次限售股解除锁定情况
因可转债“九丰定 01”解除锁定前，部分可转债持有人将限售可转债转股。
截至本核查意见出具日，该部分可转债转股产生的限售股合计 3,539,264 股。按
相关法规及锁定期安排，上述部分限售股应按照解锁比例解除限售为无限售股。
上述限售股本次上市流通数量为 1,516,826 股，上市流通日期为 2025 年 1
月 9 日（星期四），本次限售股上市流通明细清单如下：
已用于转股的 限售可转债转股 本次解除限售
剩余限售股
序号 可转债持有人/股东名称 限售可转债 产生的限售股 上市流通数量
数量（股）
数量（张） 数量（股） （股）
成都万胜恒泰企业管理中心
（有限合伙）
合计 774,155 3,539,264 1,516,826 2,022,438
注：上述限售股仅包括限售可转债转股产生的限售股。
二、股本变动结构表
单位：股
项目 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件的流通股 9,610,151 -3,050,662 6,559,489
其中：非公开发行股份 3,722,387 -1,533,836 2,188,551
可转债转股股份 3,539,264 -1,516,826 2,022,438
无限售条件的流通股 635,116,429 3,050,662 638,167,091
股份总额 644,726,580 0 644,726,580
注：上述股份数量按截至 2024 年 12 月 31 日计算。部分非公开发行股份将与本次可转
债转股股份同日解除限售。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问就公司向特定对象发行的“九丰定 01”部分可转
债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项发表核查意见如下：
公司部分可转债解锁前转股产生的限售股的上市流通符合《公司法》《证券
法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关
法律法规及限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整，本独立财务顾问对该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司部分
可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
杨斌 赵巍 张天亮
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