证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-001
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
重要内容提示：
日至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 7.02 元/股。
金额共计人民币 22,400.00 元），合计转为 3,199 股“科顺股份”股
票（股票代码：300737）。
公司剩余可转债为 21,978,468 张，
剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,846,800.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四
季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换
公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际
向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，
扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民
币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00
万元可转债将于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“科
顺转债”，债券代码“123216”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月
年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024
年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。
（四）可转债转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 10.26 元/股。
（1）根据《可转债募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会决定将“科顺转债”的转股价格由
月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正科顺转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
（2）公司回购注销股份 38,708,663 股，“科顺转债”的转股价
格由 7.00 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9
月 27 日起生效具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-099）。
（3）公司回购注销股份 17,700,314 股，“科顺转债”的转股价
格由 6.96 元/股调整为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10
月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-104）。
（4）公司实施 2024 年中期利润分配方案，“科顺转债”的转股
价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-108）。
（5）公司回购注销股份 10,930,027 股，“科顺转债”的转股价
格由 6.99 元/股调整为 7.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11
月 4 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-118）。
二、可转债转股及股份变动情况
计人民币 22,400.00 元），转股数量为 3,199 股。截至 2024 年第四
季度末，公司剩余可转债为 21,978,468 张，剩余可转债票面总金额
为人民币 2,197,846,800.00 元。公司 2024 年第四季度股份变动情况
如下：
单位：股
本次变动前 本次增减 本次变动后
股份性质
数量 比例（%） 变动数量 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 256,802,087 23.14 0 256,802,087 23.14
二、无限售条件流通股 853,162,376 76.86 3,199 853,165,575 76.86
三、股份总数 1,109,964,463 100.00 3,199 1,109,967,662 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于
的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。
四、备查文件
分公司出具的“科顺股份”股本结构表
分公司出具的“科顺转债”股本结构表
特此公告！
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