证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-003
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
? 转股价格：16.13 元/股
? 转股期起止日期：2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2024〕266 号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称
“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公
司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，
实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资
信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含税)人民币
采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公
司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过
上海证券交易所系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主
承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕94 号文同意，公司本次发行的
可转换公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为
“利扬转债”、转债代码“118048”。
根据有关规定和《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“利
扬转债”自 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份。
二、“利扬转债”转股的相关条款
（一）发行规模：52,000.00 万元人民币；
（二）票面金额：每张面值为人民币 100.00 元；
（三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 2.5%；
（四）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2024 年 7 月 2 日至 2030 年 7 月 1 日；
（五）转股期起止日期：2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；
（六）转股价格：16.13 元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码：118048；可转债转股简称：利扬转债
（二）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
票。
位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司进行现金兑付。
单。
报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日）上海证券交
易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“利扬转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即 2024 年 7 月 2 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 16.13 元/股，截至本公告披
露日，“利扬转债”的最新转股价格仍为 16.13 元/股，公司暂无调整转股价格
的情形。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》相关条款的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间
（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执
行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有
人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和
上交所的相关规定来制订。
（三）转股价格修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。转股价格不得向上修正。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、联系方式
投资者如需了解“利扬转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 6 月
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会秘书室
联系电话：0769-26382738
邮箱：ivan@leadyo.com
特此公告。
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