东亚前海证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）作为浙江伟星实业
发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”或“公司”）2022 年度向特定对象
发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟星股份本次部分募集资金投资项目
新增实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），伟星股
份以 9.05 元/股的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股
（以下简称“本次发行”），募集资金总额 119,540.00 万元，扣除与发行有关的费
用（不含税）1,360.49 万元，实际募集资金净额为 118,179.51 万元。上述募集资
金于 2023 年 9 月 26 日全部汇入伟星股份指定账户，已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕531 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，
伟星股份本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下四个项目：
单位：万元
募集资金承诺投资
募集资金投资项目 投资总额
金额
年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅
料技改项目（一期）
年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目 34,620.00 32,760.00
越南服装辅料生产项目 44,640.00 30,240.00
补充流动资金 14,540.00 13,179.51
总计 141,260.00 118,179.51
二、本次部分募投项目新增实施地点的情况及原因
为了提升拉链业务的运营效率，公司对临海区域现有园区的布局进行了优
化调整，决定将拉链业务的部分工序调整到公司当前向伟星集团有限公司租用
的位于临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧的厂房内进行生产，该部分调
整涉及公司“年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”
的部分工序，因此公司决定对“年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料
技改项目（一期）”项目进行相应调整，具体情况如下：
项目名称 增加前后 实施地点 不动产权号 所有权属
“年产 9.7 浙江省台州市临海 浙（2020）临海市不动 自有土地、
增加前
亿米高档拉 邵家渡工业园 产权第 0043763 号 厂房
链配套织带 浙（2020）临海市不动 自有土地、
搬迁及服饰 浙江省台州市临海 产权第 0043763 号 厂房
增加后
辅料技改项 邵家渡工业园 浙（2024）临海市不动 租赁土地、
目（一期） ” 产权第 0050980 号 厂房
三、本次部分募投项目新增实施地点对公司的影响
本次部分募投项目新增实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的
变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募
投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）履行的审议程序
事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施
地点的议案》，同意公司对募投项目“年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服
饰辅料技改项目（一期）”新增实施地点。
（二）监事会意见
经审核，本次部分募投项目新增实施地点，是公司根据园区生产布局优化
而作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途的变更，不属于募投项目的实质
性变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项
目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，同意本次部分募投项目新增实施地点。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目新增实施地点的事项已经
公司第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十八次（临时）会
议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东亚前海证券有限责任公司关于浙江伟星实业发展股份有限
公司部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
方 伟 刘侃巍
东亚前海证券有限责任公司
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