国泰君安证券股份有限公司
关于江西国科军工集团股份有限公司
部分募投项目延期之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西
国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科
军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集
团股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格
为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币
普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保
荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 158,465,531.24 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字2023第 6-00004 号的验资报告。
（二）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号《关于同意江西国科军
工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,667 万股，发行价格 43.67 元/股，募集资金总额为人
民币 160,137.89 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
审验并于 2023 年 6 月 16 日出具了大信验字2023第 6-00004 号《验资报告》。公
司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户
监管银行签订了募集资金监管协议。
公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 总投资 拟投入募集资金
统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00
产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00
补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00
合计 122,584.90 75,000.00
二、募投项目基本情况及进展
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,601,378,900.00
减：发行费用 158,465,531.24
实际募集资金净额 1,442,913,368.76
减：累计募投项目累计投入金额 568,327,210.49
减：超募资金永久补充流动资金累计金额 200,000,000.00
加：累计利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额 12,583,451.48
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 687,169,609.75
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 687,169,609.75 元，其中
存 储 在 募 集 资 金 专 户 余 额 为 587,169,609.75 元 ， 购 买 大 额 存 单 余 额 为
单位：万元
截至 2024 年 6 月 30 日
项目名称 总投资 拟投入募集资金
累计投入募集资金总额
统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00 25,707.72
产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00 8,625.00
补充流动资金及偿还项目银
行贷款
合计 122,584.90 75,000.00 56,832.72
三、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
公司基于审慎性原则，结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金
的投资内容、实施主体和实施方式不发生变更的情况下，拟对“统筹规划建设项
目”达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：
项目原计划达到预定 项目延期后达到预定
项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
统筹规划建设项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（二）本次募投项目延期原因
自募集资金到位以来，公司董事会和经营层高度重视并积极稳妥推进募投项
目开展，公司核心技术能力和产业发展水平上了新台阶，产品谱系更加完善。随
军方对各种新质作战能力的要求，为应对市场环境的变化，满足客户的多样化需
求，公司在募投项目实施过程中不断优化具体方案，在技术上进行多轮迭代，以
提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效率。该募投项目涉及创新工艺技术，
实施过程中存在工艺与设备的匹配差异，需要对产线配置持续进行调整、优化和
改进，因此部分募投项目研制时间有所延后，周期有所延长，无法在计划的时间
内达到预定可使用状态。经过综合分析和审慎评估，拟对募投项目达到预定状态
的时间进行调整。
四、本次募投项目延期的影响
本次部分募投项目的延期是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎
决定，未改变项目建设的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形，符合公司的中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进
度。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
于部分募投项目延期的议案》，通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公
司对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。
（二）监事会审议情况
于部分募投项目延期的议案》，通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，
监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和公司经营规
划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关
决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意部分募
投项目延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项符合项目建设的
实际情况和公司经营规划，已经公司董事会、监事会审议通过。相关决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益
的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限
公司部分募投项目延期之核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
贾世超 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司
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