证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-073
南京医药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2024〕1736 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南
京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“南药转债”，债券
代码为“110098”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 702,536 0
网上社会公众投资者 369,002 9,953
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃
认购总数量）
发行数量合计 1,081,491
本次发行的可转债规模为 108,149.10 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 108,149.10 万元的部分
由中信建投证券余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 702,536 702,536,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 369,002 369,002,000 9,953 9,953,000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由中信建投证券包销，包销数量为 9,953 手，
包销金额为 9,953,000 元，包销比例为 0.92%。
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至中信建投证券指定证券账户。
四、发行人、主承销商联系方式
（一）发行人
名称： 南京医药股份有限公司
联系人： 周建军
联系地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
联系电话： 025-84552601
（二）保荐人（主承销商）
名称： 中信建投证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
联系地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
发行咨询电话： 010-56051633
（三）保荐人（主承销商）
名称： 南京证券股份有限公司
联系人： 资本市场总部股权资本市场部
联系地址： 南京市江东中路 389 号
发行咨询电话： 025-58519322
特此公告。
发行人：南京医药股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《南京医药股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司关于《南京医药股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
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