海通证券股份有限公司
关于嘉友国际物流股份有限公司
部分非公开发行股票募集资金投资项目结项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际
物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉友国际部分非公开发行
股票募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民
币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年
二、募集资金投资项目（简称“募投项目”）情况
（一）募投项目基本情况
服务贸易基础设施技术改造项目实施主体是公司全资子公司内蒙古嘉易达
矿业有限公司（简称“嘉易达”），包括嘉易达海关监管场所储煤棚建设项目（煤
棚建筑安装工程）和嘉易达海关监管场所储煤棚道路及场地硬化和配套设施设备
建设项目（自动装车系统），实施地点为嘉易达海关监管场所。目前，嘉易达已
建成 5 座煤棚，完成场地、道路硬化及配套设施建设工作，能够满足现有业务需
求。
购置装载机车辆项目实施主体是公司全资子公司嘉易达，属于嘉易达煤棚的
配套项目。目前，公司已完成装载机、背吊车辆等设备购置，进一步提高了煤炭
装车效率。
（二）募投项目资金使用及节余情况
公司服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目募集资金使用情
况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后投 累计投入金 尚未使用募集资金
承诺投资项目
诺投资总额 资总额 额 待支付尾款 节余金额
服务贸易基础设施技
术改造项目
购置装载机车辆项目 5,000 5,000 819.65 453.86 3,763.46
合计 44,600 40,600 20,921.14 5,257.12 注 14,721.93
注：公司将按照相关合同约定，在满足付款条件时通过募集资金专户支付项目尾款，项
目实际投资总额以竣工决算审计结果为准。如实际尾款超过上述金额，超出部分公司将以自
有资金支付。
（三）募集资金节余主要原因
车系统适用场景受限，叠加系统成本高等因素影响，自动装车系统暂不具备继续
实施的条件；同时口岸运输方式的优化调整加快了运输设备的更新换代，导致公
司对装载机、背吊车辆的需求降低，因此，公司及时调整施工方案，减少设施设
备投入，节约募集资金支出。
控制和管理，合理节约了募集资金。同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理，
获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。
三、节余募集资金使用计划
截至 2024 年 12 月 27 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车
辆项目合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益）
，包括存放于
募集资金专户余额和用于临时补充流动资金尚未到期归还的募集资金。后续公司
将根据实际经营发展需要，合理安排资金使用计划，并按照相关法律法规规定及
时履行审议程序和信息披露义务。
四、对公司的影响
本次部分非公开发行股票募投项目结项是公司根据项目实际情况作出的审
慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，不存在变相改
变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的审议程序
十二次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，
同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中的服务贸易基础设施技术改造
项目、购置装载机车辆项目结项。
六、核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，海通证券认真核查了
上述部分非公开发行股票募集资金投资项目结项事项所涉及的相关董事会决议
及监事会意见等，发表如下核查意见：
公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项事项，已经公司董事会、监
事会审议通过，审议程序符合法律法规规定。上述事项系根据项目实际实施情况
作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
保荐机构对公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项事项无异议。
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