证券代码：524084 证券简称：24 广发 14
广发证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文
注册。根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第六期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日，发行期限
为 551 天，最终发行规模为 50 亿元，最终票面利率为 1.80%，认购倍数为 1.56
倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。承销商东方证券股份有限公司的关联方华泰保兴基金
管理有限公司参与本期债券认购，最终获配 0.5 亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第六期）发行结果公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第六期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第六期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：中银国际证券股份有限公司
年 月 日
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