浙商证券股份有限公司
关于浙江华海药业股份有限公司
可转换公司债券回售有关事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有
限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12
号——可转换公司债券》等有关规定，对华海药业可转换公司债券（以下简称“华
海转债”）回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、华海转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可20202261 号文《关于核准浙江华海药
业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，华海药业已公开发行
经上海证券交易所自律监管决定书2020376 号文同意，公司 184,260.00 万
元可转换公司债券已于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“华海转债”，债券代码“110076”。
二、回售条款及回售价格
（一）有条件回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“华海转债”有条件回售条款具体如下：
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任意连续三十个交
易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部
分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内
发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个
交易日起重新计算。
在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再行使回售权，可转债
持有人不能多次行使部分回售权。
公司的股票自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日连续 30 个交易日收
盘价格低于公司华海转债当期转股价格的 70%，且“华海转债”处于最后两个计
息年度。根据《募集说明书》的约定，“华海转债”的有条件回售条款生效。
（二）回售价格
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
根据上述当期应计利息的计算方法，
计算天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），
利息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价格为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
三、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的相关提示
“华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系
统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025 年 1
月 2 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
四、回售期间的交易
“华海转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“华
海转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易
日后“华海转债”将停止交易。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
“华海转债”回售有关事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《可转
换公司债券管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集
说明书》的相关约定。
综上，保荐机构同意“华海转债”回售有关事项。
（以下无正文）
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