目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1-2 页
二、附件…………………………………………………………………第 3-15 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 ………………………………………………第 4-7 页
（三）银行进账单及询证函复印件 …………………………… 第 8-10 页
（四）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 11 页
（五）本所执业证书复印件 ………………………………………第 12 页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 13 页
（七）本所执业注册会计师证书复印件 ………………………第 14-15 页
验 资 报 告
天健验〔2024〕491 号
钱江水利开发股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 2 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整
的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 494,194,061.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币
一次临时股东大会决议、第八届董事会第五次临时会议决议、2024 年第二次临
时股东大会决议,贵公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
增 加 注 册 资 本 人 民 币 66,630,837.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），
贵公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 66,630,837 股，每
股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.72 元，募集资金总额为 581,020,898.64
元。经我们审验，截至 2024 年 12 月 2 日止，贵公司实际已向中国水务投资集团
有限公司、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、财通基
金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南昌市国金产业投资有限公司、青岛
惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、华安证券资产管理有限公司、长江证
券振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、杜道广、杭州行远富泽股权投资合伙企
业（有限合伙）、罗赛、西藏星瑞企业管理服务有限公司、浙江广杰投资管理有
第 1 页 共 15 页
限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、J.P. Morgan Securities
PLC 定向增发 人 民币普通 股（ A 股 ）股 票 66,630,837 股 ，应 募 集资 金总 额
柒元整（?66,630,837.00），计入资本公积（股本溢价）505,739,795.48 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 494,194,061.00
元，实收股本为人民币 494,194,061.00 元，未经审验。截至 2024 年 12 月 2 日
止，变更后的注册资本为人民币 560,824,898.00 元，累计实收股本为人民币
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的
注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年十二月三日
第 2 页 共 15 页
附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2024 年 12 月 2 日止
被审验单位名称：钱江水利开发股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 占注册 占注册
出资比 出资比 资本总 本次增加额 资本总
金额 金额 金额 金额
例（%） 例（%） 额比例 额比例
（%） （%）
一、有限售条件流通股 66,630,837.00 11.88 66,630,837.00 66,630,837.00 11.88
二、无限售条件流通股 494,194,061.00 100.00 494,194,061.00 88.12 494,194,061.00 100.00 494,194,061.00 88.12
合 计 494,194,061.00 100.00 560,824,898.00 100.00 494,194,061.00 100.00 66,630,837.00 560,824,898.00 100.00
第 3 页 共 15 页
附件 2
验资事项说明
一、基本情况
钱江水利开发股份有限公司(以下简称贵公司)系根据浙江省人民政府《关于
设立钱江水利开发股份有限公司的批复》（浙政发〔1998〕266 号），由水利部
综合开发管理中心等联合发起设立，于 1998 年 12 月 30 日取得浙江省工商行政
管理局登核发的统一社会信用代码为 9133000071255815X4 的营业执照。原注册
资本为人民币 494,194,061.00 元，折股份总数 494,194,061 股（每股面值 1 元），
其中无限售条件流通股 494,194,061 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司第
八届董事会第三次临时会议决议、2024 年第一次临时股东大会决议、第八届董
事会第五次临时会议决议、2024 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加
注册资本人民币 66,630,837.00 元，变更后的注册资本为人民币 560,824,898.00
元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第八届董事会第三次临时会议决议、2024 年第一次临时股东大
会决议、第八届董事会第五次临时会议决议、2024 年第二次临时股东大会决议，
贵公司申请通过向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 66,630,837 股，
增加注册资本人民币 66,630,837.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同
意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕
面值 1 元，折股 份 总数 560,824,898 股 。其 中 ：有 限售 条 件的 流 通 股份 为
股，占股份总数的 88.12%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册
第 4 页 共 15 页
资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2024 年 12 月 2 日止，贵公司实际已向中国水务投资集团有限公司、国
调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司、南昌市国金产业投资有限公司、青岛惠鑫投资合伙
企业（有限合伙）、王梓旭、华安证券资产管理有限公司、长江证券振兴嘉杰壁
虎一号私募证券投资基金、杜道广、杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）、
罗赛、西藏星瑞企业管理服务有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、杭州瀚昭
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、J.P. Morgan Securities PLC 发行人民
币普通股（A 股）股票 66,630,837 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.72 元，
募集资金总额为 581,020,898.64 元。主承销商中信证券股份有限公司坐扣保荐
和承销费 6,843,782.13 元（含税）和持续督导费 1,000,000.00 元（含税）后的
募集资金为 573,177,116.51 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年
贵公司于 2024 年 12 月 2 日将发行费用中主承销商中信证券股份有限公司坐
扣的保荐和承销费相应增值税和持续督导费 1,387,383.89 元转入汇入贵公司在
招商银行股份有限公司杭州分行开立的账号为 571907338010003 的人民币账户
内。
发行对象实际认缴的股份数及实际缴付的出资额明细如下：
实际认缴的股份数 实际缴付的出资额
发行对象
(股) (元)
中国水务投资集团有限公司 16,657,709 145,255,222.48
国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有
限合伙）
财通基金管理有限公司 6,433,486 56,099,997.92
诺德基金管理有限公司 6,302,752 54,959,997.44
南昌市国金产业投资有限公司 4,587,155 39,999,991.60
第 5 页 共 15 页
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 3,440,366 29,999,991.52
王梓旭 3,440,366 29,999,991.52
华安证券资产管理有限公司 3,394,495 29,599,996.40
长江证券振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 3,278,182 28,585,747.04
杜道广 1,892,201 16,499,992.72
杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙） 1,722,477 15,019,999.44
罗赛 1,720,183 14,999,995.76
西藏星瑞企业管理服务有限公司 1,720,183 14,999,995.76
浙江广杰投资管理有限公司 1,720,183 14,999,995.76
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,720,183 14,999,995.76
J.P. Morgan Securities PLC 1,720,183 14,999,995.76
合 计 66,630,837.00 581,020,898.64
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,193,867.92 元后，
贵 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 572,370,632.48 元 ， 其 中 ： 计 入 实 收 股 本
股本 494,194,061.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 560,824,898.00 元，
其中，有限售条件的流通股 66,630,837.00 元，占注册资本的 11.88%，无限售
条件的流通股 494,194,061.00 元，占注册资本的 88.12%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 8,650,266.16 元，实际发
生发行费用总额为 8,650,266.16 元，明细如下：
单位：元
项目 金额（含税） 金额（不含税）
承销及保荐费 6,843,782.13 6,456,398.24
审计及验资费用 950,000.00 896,226.42
律师费用 900,000.00 849,056.60
第 6 页 共 15 页
用于本次发行的材料制作费 475,500.00 448,584.90
合 计 9,169,282.13 8,650,266.16
本次发行募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民
币伍亿柒仟贰佰叁拾柒万零陆佰叁拾贰圆肆角捌分（?572,370,632.48）。
第 7 页 共 15 页
附件 3
第 8 页 共 15 页
第 9 页 共 15 页
第 10 页 共 15 页
附件 4
第 11 页 共 15 页
附件 5
仅为钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。
第 12 页 共 15 页
附件 6
从事证券服务业务会计师事务所名单
序 执业证书编 备案公告日
会计师事务所名称 统一社会信用代码
号 号 期
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml
第 13 页 共 15 页
附件 7
第 14 页 共 15 页
第 15 页 共 15 页
首页
微信公众号
证券之星APP
