永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大信专审字2024第 4-00077 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
前次募集资金使用情况鉴证报告
大信专审字2024第 4-00077 号
永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”）截至 2024 年 9
月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
永泰运管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适
用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴
证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了
基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永泰运定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证
报告作为永泰运定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、鉴证意见
我们认为，永泰运《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引—
—发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了永泰运化工物流股份有限公司截至 2024
年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二四年十二月三日
永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司
截至 2024 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额与资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额
包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,597 万股，发行价为每股人民币 30.46
元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣承销和保荐费用 7,367.00 万元后的募集资金为
金监管账户。另扣除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披
露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计 4,567.44 万
元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额（注 2）
交通银行股份有限公司宁
波北仑支行
宁波银行股份有限公司江 活期存款及理财产
北支行 品
上海浦东发展银行宁波北
仑支行
上海浦东发展银行宁波开
发区支行
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额（注 2）
中国光大银行股份有限公
司宁波北仑支行
中国光大银行股份有限公
司宁波北仑支行
上海浦东发展银行宁波开
发区支行
交通银行股份有限公司宁
NRA332006271013000809791 0.00（注 1） 活期存款
波分行
招商银行股份有限公司宁
波北仑支行
上海浦东发展银行股份有
限公司宁波鄞东支行
合计 —— 67,170.18 13,830.90
注 1：NRA332006271013000809791 账户期末余额为 0.44 元。
注 2：募集资金余额包含利息收入和手续费净额 1,427.72 万元。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财
产品，具体情况如下：
（1） 宁波银行股份有限公司，账号 40010122001164540；截至 2024 年 9 月 30 日止，
余额为 3,000.00 万元，存款期限三个月，到期日 2024 年 11 月 15 日。
（2） 宁波银行股份有限公司，账号 40010122001164540；截至 2024 年 9 月 30 日止，
余额为 4,000.00 万元，存款期限六个月，到期日 2025 年 2 月 14 日。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况
具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）变更内容：公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为
装箱，剩余部分的募集资金17,180.00万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有限
公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司，以下简称“永泰运天津”）100%股权募
投项目。
（2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格一直处于
较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免
相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工物流装备购置项目投资规模。同时，基于
公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金
使用效率，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出
变更部分募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金17,180.00万元收购永泰运天津100%股权，
以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
（1）变更内容：公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》
。
①同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的1亿元募集资金变更为收购绍兴长润
化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权和年产8000吨化学品复配分装及配套储存项
目，一方面公司拟以5,000万元收购绍兴长润100%股权；另一方面对于年产8,000吨化学品复配
分装及配套储存项目，公司拟使用5,000万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴
市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施。
②同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化
工物流有限公司（以下简称“香港永泰”
），实施地点变更为中国香港，实施内容由购买1艘化
工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱变更为购买500个化工品罐式集装箱。
（2）变更原因：
①由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提
升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的
迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，
公司拟做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟变更募集资金1亿元用于收购绍兴长润100%
股权、年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库
及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和
用途。
②香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永
泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加
购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项目的
计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增
强海外客户粘性。
（1）新增内容：公司于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集
资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将“永泰运（湖北）
化工物流有限公司”
（以下简称“永泰运（湖北）”
，注册地址为湖北省宜昌市）作为“物流运
力提升项目”的新增实施主体，同时，该项目实施主体由宁波凯密克物流有限公司（以下简称
“凯密克”
）调整为凯密克、永泰运（湖北）（凯密克持股100%）
，该募投项目实施地点相应由
宁波调整为宁波、宜昌，并同意由公司根据项目实施进度向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖
北）实缴出资以实施募投项目。
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，
对该事项重新进行审议，并在审议通过后将该事项提交2024年第二次临时股东大会审议。公司
拟使用募集资金2,000.00万元 向凯密克增资，其中，凯密克以2,000万元对永泰运（湖北）实
缴出资，履行股东出资义务。实缴完成后，永泰运（湖北）注册资本2,000万元，凯密克持有
永泰运（湖北）100%股权。
（2）新增原因：
“物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车辆、特殊用途专
业运输车辆等物流运力，招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队伍等，丰富运输业务种类，进
一步提升公司运力与综合能力。公司自上市以来，结合危化品运力审批情况、市场需求变化等
因素，积极稳妥推进项目实施，并于2024年4月由全资子公司凯密克成功中标宜昌南玻硅材料
有限公司“电子级硅烷气运输服务”
。根据当地危化品运力属地审批监管政策及相关业务合同
约定，公司经过审慎研究，在宜昌设立永泰运（湖北），并采购相应运输车辆来具体实施该项
业务，进一步提升公司在中部地区的道路运输服务能力与资源覆盖能力。同时，为了更好地优
化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定将永泰运（湖北）作为“物流运力提升项目”
的新增实施主体，实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并根据项目实施进度由公司向凯密
克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。
（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金的使用情况
公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议
以及 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时
闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以
及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 30,000 万
元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议
审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用合计不超过 14,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超
过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限
范围内，自董事会通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2024 年 9 月 30 日止，
公司使用闲置募集资金购买理财产品余额
（本金部分）7,000.00
万元。
公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民
币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元均已归还至募集
资金专户。
三、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承诺 调整后投 实际投 调整后投资总额与实际 差异
实际投资项目
投资金额 资总额 资金额 投资金额差异金额 原因
宁波物流中心升级建设项目 15,070.83 5,070.83 5,270.89 -200.06 注2
收购绍兴长润化工有限公司
年产 8,000 吨化学品复配分装
及配套储存项目
“运化工”一站式可视化物流
电商平台项目
物流运力提升项目 6,281.26 6,281.26 1,010.95 5,270.31 注1
化工物流装备购置项目 28,034.83 10,854.83 11,292.64 -437.81 注2
收购天津瀚诺威国际物流有
限公司 100%股权项目
补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00 9,000.15 -0.15 注2
合计 67,170.18 67,170.18 54,767.65 12,402.53
注 1：项目尚在建设期，实际投入金额小于调整后投资总额
注 2：产生利息收入形成
注 3：支付时间周期较长导致尚未支付的合同尾款及质保金
注 4：根据股权转让协议尚未支付的尾款
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提
高，实现的效益无法具体测算。
“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公司决策能力
和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，无
法直接进行经济效益测算。
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地、厂房及标的持有的稀
缺危化品仓储经营资质，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提
升交易标的经营效益，无法单独进行经济效益测算。
收购绍兴长润化工有限公司 100%股权主要为收购土地及地上在建工程，并申请取得稀缺
的危化品仓储经营资质，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，无法单独进行经济
效益测算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 13,830.90 万元（包含利
息收入和手续费的净额 1,427.72 万元以及尚未赎回的银行理财产品 7,000.00 万元）
，占募集
资金净额的 20.59%，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。前次募集资金部分
投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
永泰运化工物流股份有限公司
附件 1
永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 9 月 30 日
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：79,104.62 已累计使用募集资金总额：54,767.65
募集资金净额：67,170.18 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：27,180.00
变更用途的募集资金总额比例：34.36% 2024年1-9月使用3,529.52
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 状态日期（或截止日
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额 项目完工程度）
收购绍兴长润化工有限公司
目
年产 8,000 吨化学品复配分
装及配套储存项目
实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 状态日期（或截止日
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 项目完工程度）
金额的差额
化工物流装备购置项目 收购天津瀚诺威国际物流 28,034.83 28,034.83
有限公司 100%股权项目
合计 67,170.18 67,170.18 54,767.65 67,170.18 67,170.18 54,767.65 -12,402.53 ——
附件 2
永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2024 年 9 月 30 日
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年一期实际效益
截止日投资项目 截止日累计实 是否达到预计效
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 2023 年 现效益 益
月（注 1）
T+1 和 T+2 年为项目建设期，T+3 年仓库与
堆场实现 100%使用率、码头实现 50%使用
收购绍兴长润化工有限公司
不适用
年产8,000吨化学品复配分装 （2024年9月
及配套储存项目 达到预定可
使用状态）
实际投资项目 最近两年一期实际效益
截止日投资项目 截止日累计实 是否达到预计效
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 2023 年 现效益 益
月（注 1）
“运化工”一站式可视化物流
电商平台项目
不适用
中）
不适用
在建设中）
收购天津瀚诺威国际物流有
限公司100%股权项目
合计 ——
注 1：2024 年 1-9 月“宁波物流中心升级建设项目”实际效益系项目达到预定可使用状态后次月（2024 年 5 月）至 9 月期间产生的效益，2024 年 5 月至
首页
微信公众号
证券之星APP
