证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-038
兴业证券股份有限公司
关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：CISI Investment Limited
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 2 亿
美元。本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为上述被担保人提
供的担保总额为 18.51 亿美元，担保余额为 7.58 亿美元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：被担保方 CISI Investment Limited 的资产负债率超过
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）境外控股公
司兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）之全资附属公司 CISI
Investment Limited（以下简称“CISI”）因经营需要，将与 Mizuho Securities
(Singapore) Pte. Ltd (以下简称“瑞穗证券”)签署国际证券市场协会全球回
购协议（以下简称《GMRA 回购协议》）。同时，为支持 CISI 业务发展，兴证国
际于 2024 年 11 月 29 日签署担保函，就本次签署《GMRA 回购协议》为 CISI 提
供担保。兴证国际依据内部管理要求，设定本次担保金额不超过 2 亿美元。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第六届董事会第十二次会议以及 2022 年年度股东大会均审议通过了
《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，同意兴证国际为其下属资产负债率
超过 70%的全资附属公司开展国际衍生品框架协议(ISDA)、债券市场协会/国际
证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA)等项下涉及的交易类业务提供担
保，并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授权董事长，
全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超过
二、被担保人基本情况
（一）被担保人及其财务状况概述
单位：亿港元
项目 2024 年 6 月末 2023 年 12 月末
资产总额 100.15 96.82
负债总额 104.91 101.95
净资产 -4.76 -5.13
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-12 月
营业收入 2.56 3.78
净利润 -0.03 -0.01
（二）被担保人与公司的关系
CISI 是兴证国际全资子公司兴证国际投资有限公司下设的全资特殊目的
机构，截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有兴证国际 56.60%股权，并通过兴证国
际间接持有 CISI 56.60%股权。
三、担保协议的主要内容
被担保人 CISI 与瑞穗证券签署《GMRA 回购协议》，由兴证国际向瑞穗证
券出具担保函，兴证国际将对协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，本次担保期限为不定期，无反担保。
四、担保的必要性和合理性
CISI 开展《GMRA 回购协议》项下回购业务属于日常业务范围，开展该类业
务有助于提升其盈利能力。鉴于被担保人自身无信用评级，根据市场惯例，须通
过第三方担保的形式予以增信。
被担保人资产负债率超过 70%，是公司合并报表范围内的子公司，公司能
够及时掌握其偿债能力，违约风险和财务风险可控，本次担保不会损害公司及股
东利益。
五、董事会意见
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请授权对子公司提供
担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，独立董事对上述事项均发表
了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《兴业证券第
六届董事会第十二次会议决议公告》及《兴业证券独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，
公司不存在其他对外担保事项。
公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%，其
中：公司对控股子公司净资本担保总额为 30 亿元人民币，实际担保余额 2 亿元
人民币，占公司最近一期经审计净资产 0.35%；公司为境外控股子公司发行美元
债提供担保总额为 3.6 亿美元，实际担保余额 1.30 亿美元1（按 2024 年 10 月末
即期汇率折合人民币 9.28 亿元），占公司最近一期经审计净资产 1.65%；公司
境外控股子公司为其附属公司开展交易类业务提供担保总额 18.51 亿美元（含本
次担保），实际担保余额 7.58 亿美元（按 2024 年 10 月末即期汇率折合人民币
公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月三十日
月末，兴证国际赎回该期债券本金 2.17 亿美元并支付相应利息。本笔计算担保余额时已扣除该期债券已赎
回本金及所有已支付利息。
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