中信证券股份有限公司
关于天洋新材（上海）科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
“保荐人”）作为天洋新材（上
海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）的保荐人，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下意
见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，
募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45
元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元，
募集资金净额为373,853,548.23元，上述资金已全部到位。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项
账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、
负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。同意公司使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不
超过 12 个月。自董事会审议通过后，公司实际使用 6,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，公司已于 2023 年 10 月 25 日将上述 6,000.00 万元全部归还
至公司募集资金账户。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12
个月。自董事会审议通过后，公司实际使用 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。公司已于 2024 年 4 月 26 日将上述 4,000.00 万元全部归还至公司募集
资金账户。
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 5,500.00 万元（包含本数）的 2020 年度非公开发
行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。自董事会审议通过后，公司实际使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金。公司已于 2024 年 10 月 24 日将上述 5,000.00 万元全部归还至
公司募集资金账户。
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（包含本数）的 2020 年度非公开发
行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。自董事会审议通过后，公司实际使用 4,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金。
截至本核查意见出具之日，公司已经使用 2020 年度向特定对象发行股票闲
置募集资金 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
截止 2024 年 10
拟投入募集
序号 项目名称 项目总投资 月 31 日已投入金
资金
额（未经审计）
高档新型环保墙布及产业用功能性
面料生产项目
合计 148,000.00 37,385.35 28,477.16
注：公司截至 2024 年 10 月 31 日募集资金投入金额未经审计。
截止 2024 年 10 月 31 日，公司已累计使用募集资金 28,477.16 万元（包含置
换前期预先投入自筹资金 4,480.77 万元），募集资金用于暂时性补充流动资金
产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投
资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短
期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，
提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情
形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次事项的审议程序
（一）董事会审议
公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 3,000.00 万
元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。公司履行的审批程序符合法律法规规定，符合监管部门的相关
监管要求。
（二）监事会审议及相关意见
公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 3,000.00 万
元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
监事会认为：本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金
需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司在
保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已
经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。公司本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。在保证募集资金投
资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金
使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
综上，保荐人对天洋新材本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无
异议。（以下无正文）
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