证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-089
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发
行股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●可转债累计转股情况：截至 2024 年 11 月 19 日，累计已有人民币
“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。
●可转债未转股情况：截至 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”
金额为 254,912,000 元，占“鹿山转债”发行总量的比例为 48.65%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债上市发行概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券交易所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人
民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所“自律监管决定书202388 号”文同意，公司本次发行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9
月 30 日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起
止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿
山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”
转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可转债转股情况
“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日开始转股，至 2024 年 11 月 19 日，累计
已有人民币 269,088,000 元“鹿山转债”转为公司普通股，累计转股数 11,730,181
股，占“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。
其中，“鹿山转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日期间，转股金额
为人民币 235,537,000 元，因转股形成的股份数量为 10,270,747 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 11.01%。
截至 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 254,912,000 元，
占“鹿山转债”发行总量的比例为 48.65%。
三、股本变动情况
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 11 月 19 日）
有限售条件流通股 43,432,095 - 43,432,095
无限售条件流通股 50,920,139 10,270,747 61,190,886
总股本 94,352,234 10,270,747 104,622,981
四、风险提示
投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-82107339
联系邮箱：ir@cnlushan.com
特此公告。
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