民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
调整募集资金投资项目实施进度的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股
份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施
进度事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 20222379 号），公司向特定投资者
发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股
总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金
净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字2022第 5-00021 号《验资报告》。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》
（注册稿），公
司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
合计 247,502.00 156,013.65
注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应
进行调整。
二、募投项目实施进度调整情况
（一）募投项目实施情况
截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度
年产 10 万吨动力及储能
电池箔项目
注
补充流动资金 36,013.65 36,013.65 100%
合计 156,013.65 89,761.47 -
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，
差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
（二）募投项目实施进度调整情况
计划项目达到预定可使 调整后达到预定可使用
项目名称
用状态日期 状态日期
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 2024 年 11 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（三）募投项目实施进度调整的原因
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2024 年 11 月 30 日达到预定可
使用状态，目前项目建设处于设备安装调试阶段，主设备 12 台铝箔轧机中 8 台
轧机进入安装调试，剩余 4 台轧机后续安装完成后将安排调试。由于地质条件复
杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素影响，项目进度比原计划延
后。鉴于上述实际情况，公司对年产 10 万吨动力及储能电池箔项目实施进度予
以调整，调整后不晚于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
（四）募投项目实施进度调整的影响
本次调整募投项目实施进度将影响年产 10 万吨动力及储能电池箔项目的投
入使用时间，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次调整募投项目实施进度
未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有
项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、决策程序
（一）董事会审议情况
公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》：年
产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2024 年 11 月 30 日达到预定可使用状
态，由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素影响，
项目进度比原计划延后。同意公司根据实际情况对年产 10 万吨动力及储能电池
箔项目实施进度予以调整，调整后不晚于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状
态。
（二）监事会审议情况
公司监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》：经
审核，监事会认为本次调整募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、
实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利
益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
过，履行了必要的法律程序。
情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规
和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限
公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 扶林： 高强：
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