华泰联合证券有限责任公司
关于山东宏创铝业控股股份有限公司及子公司
向控股股东借款暨关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022 年
度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股及子公司向控股股东借
款暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为了满足日常运营及业务发展资金需求，公司及子公司拟向控股股东山东宏
桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）申请总额不超过人民币 2.50 亿元
（含本数）借款，借款利率不高于公司向金融机构贷款的利率，借款期限三年，
公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。
公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会
议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事杨丛森回
避表决。此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需获
得股东大会的批准，关联股东山东宏桥将回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东宏桥
为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：山东宏桥新型材料有限公司
成立时间：1994 年 07 月 27 日
法定代表人：张波
注册资本：1,175,933.30091 万元人民币
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路
统一社会信用代码：913716006138582965
经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属
材料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）山东宏桥主要财务数据
单位：人民币亿元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 603.71 630.44
负债总额 335.61 307.29
净资产 268.10 323.15
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 105.53 184.93
净利润 1.51 3.51
注：以上为单体报表财务数据，2023 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2024 年
（三）关联关系
山东宏桥系公司控股股东。
（四）是否为失信被执行人
经查询中国执行信息公开网，截至本核查意见出具日，山东宏桥未被列入失
信被执行人名单。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则，
不高于公司向金融机构贷款的利率，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
额度可循环使用。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，山东宏桥为公
司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。本次交易不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司与山东宏桥及其所属单位（包
含受同一主体控制的其他关联人） 累计已 发生的 日常 关联交 易的 总 金 额 为
。
七、独立董事专门会议意见
公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：
“公司及子公司向控股股东山东宏桥借款，是为了保障公司日常经营对资金
的需求。本次借款暨关联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生
产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，
借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意将本议案提交
公司董事会及股东大会审议。
”
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的事项已由
公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，关联董事遵守了回避表决制
度，董事会的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，相关决议合
法、有效，该事项尚需股东大会审议。公司及子公司向控股股东借款暨关联交易
的事项不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，本保荐人对宏创控股上述关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限
公司及子公司向控股股东借款暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄 涛 杜由之
华泰联合证券有限责任公司
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