神马实业股份有限公司
会议材料
关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 ........3
一、审议关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保
的议案
二、审议关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的
议案
三、审议关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案
四、审议关于注册发行债券的议案
议案一：
关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担
保的议案
各位股东、各位代表：
公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司为满足经营资金需
求，拟通过包含但不限于应收租金质押/转让的方式向招商银行股份
有限公司上海自贸试验区分行申请银行借款敞口 5000 万元整，期限
为 3 年的流动资金贷款，公司拟为平煤神马融资租赁有限公司本次贷
款提供连带责任保证担保。
现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
议案二：
关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保
的议案
各位股东、各位代表：
本公司持有河南首恒新材料有限公司（以下简称“首恒新材料”）
恒新材料 51%的股权，为其控股方。
首恒新材料拟向兴业银行平顶山分行申请 3 亿元项目贷款，期限
置换。本公司拟按持股比例 49%为上述银行贷款提供连带责任担保，
担保金额 14,700 万元人民币。中国平煤神马控股集团有限公司（为
河南平煤神马首山碳材料有限公司控股股东）按首恒新材料本次贷款
总额 51%的比例为上述融资提供连带责任担保，担保额为 15,300 万
元人民币。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。
现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
议案三：
关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案
各位股东、各位代表：
公司 2024 年日常关联交易原预计额度为 1,156,757.00 万元（生
产经营类关联交易，下同），详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《神
马股份 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-024），该预
计额度已经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第十一届董事会第三十三次
会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。为
满足公司业务发展与日常经营的实际需要，公司拟增加 2024 年日常
关联交易预计额度 247,240.64 万元，增加后 2024 年日常关联交易预
计总额为 1,403,997.64 万元，具体情况如下：
序号 关联方 关联交易内容 备注
金额（万元） 金额（万元） 额（万元）
采购 主要是普利材料新
增 20 万吨尼龙 6 切
片项目设备约 2 亿
元；氢化学公司投产
采购 新增原煤采购约 7 亿
材料、 元；龙安公司项目建
中国平煤神马 采购 设新增设备采购 0.3
公司 运输 设新增设备采购 0.2
服务 亿；尼龙化工公司与
等 帘子布发展公司本
年度增加采购氨基
己腈、催化剂、原煤
等材料增加约 3.1
亿 。
采购 采购
材料、 本年度氢化学项目
中国平煤神马
电费、 投产增加采购约
燃力 1.02 亿，导致了关联
有限公司
动力 交易的增加。
等
采购
河南天通电力 采购
有限公司 电费
采购 采购
工程、
平煤神马建工 采购
集团有限公司 设备、
修理
费等
采购
河南硅烷科技
采购
氢气
公司
采购 神马普利材料公司
采购江苏永通新材
江苏永通新材 料尼龙 6 切片后统一
采购
切片
司 较去年采购量增加，
由此造成了关联交
易增加。
采购
河南神马氯碱 采购
公司 品
采购
主要为 2024 年度中
采购
上海跃茂贸易 平神马江苏新材料
有限公司 公司增加己二酸采
胶料
购约 4700 万左右
采购
河南神马隆腾
润滑
母粒
司
采购 采购
材料、
采购
中国平煤神马
设备、
工程
有限公司
款、技
术转
让费
采购
采购
材料、
平顶山市普恩
科技有限公司
服务
等
采购
采购
主要是尼龙化工公
平顶山市东南 电费、
司本年度增加热力
蒸汽采购约 110 万左
公司 高纯
右
水
采购
采购
博列麦纤维有 材料、
限公司 采购
设备
采购
采购
河南神马泰极
包装
料、纺
公司
专
采购 采购
工程、
监理
河南兴平工程
管理有限公司
计费、
修理
费
采购
加工
上海神马帘子
服务、
租赁
司
服务
采购
中国平煤神马 采购
源有限公司 等
采购
平顶山神马医 医疗
院 服务
采购
河南平煤神马 人力
公司 服务
采购
采购
河南神马催化 主要为尼龙化工
材料、
技术
公司 催化剂加工费
服务
采购
工程
河南天成环保
款、设
计服
公司
务
采购 采购
材料、
河南兴和顺实 运输
业有限公司 服务、
修理
服务
采购
采购
设备、
中平信息技术
有限责任公司
服务
等
采购
福建省恒申合
技术
服务
司
采购
平煤神马机械
采购
工程
公司
采购
河南平煤神马
采购
工程
有限公司
采购
《中国平煤神 报刊
司 告费
采购
污水
河南平煤神马
处理
费、电
公司
费
采购 采购
主要为采购天安煤
原煤、
平顶山天安煤 业供应部油量、天安
油料、
培训
司 知识产权管理培训
服务
费用等
等
采购
平顶山平煤设 设计
计院有限公司 费
采购
河南中鸿集团 培训
煤化有限公司 服务
采购
河南平煤神马 污水
公司 费
采购
河南神马氯碱 主要为聚碳材料公
采购
辅材
公司 仪表空气与氮气
采购
河南中平招标 招标
有限公司 服务
采购
中国平煤神马
培训
服务
责任公司
采购
平顶山天安煤 安全
限公司 服务
采购
平顶山天安煤
司供应部
采购 工程
款、采
河南惠润化工 购材
公司 购设
备、修
理费
采购
中国平煤神马 采购
有限公司 蒸汽
采购
河南平煤神马 主要为龙安公司、帘
采购
设备
公司 采购工程设备款。
销售
中国平煤神马 纯苯、
有限公司 酸
销售
联营企业博列麦神
马气囊丝贸易(上
海)有限公司为商贸
企业，博列麦气囊丝
博列麦神马气
气囊 公司通过其销售气
丝 囊丝产品。预计 2024
有限公司
年全年销量较 2023
年增加 440 吨，预计
造成关联交易较预
期有所增加。
销售
咨询
费、环 2024 年度尼龙化工
己烷、 环己烷增长约 0.3 亿
中国平煤神马
环己 元，氢化学投产增加
醇、切 液氨销售约 4.2 亿
公司
片、包 元，神马股份切片销
装物 售 1.6 亿元
等
销售
工业
平煤神马欧洲
公司
片
销售
主要是上海神马工
己二
上海跃茂贸易 程塑料公司本年度
有限公司 销售己二酸增加约
盐等
销售
中国平煤神马 环己
有限公司 苯等
销售
切片、
中平贸易株式
会社
尼龙
销售
帘子
平煤神马美国
有限公司
片
销售
能源、
平煤神马建工
集团有限公司
销售
销售
平顶山市科睿
PC、切
片等
限公司
销售
己二
中平神马(福建)
酸、己
二胺
公司
等
销售
平顶山市金宏
销售
笑气
有限责任公司
销售
福建世荣实业 己二
有限公司 酸
销售
平煤国际矿业 工业
投资有限公司 丝
销售
河南神马隆腾 切片、
司 酸等
销售
浸胶
河南天工科技 帆布、
股份有限公司 工业
丝等
销售
河南平煤神马
公司
销售
包装
河南神马催化 物、己
公司 能源
等
出租
上海神马帘子 固定
司 租赁
出租
河南神马催化
土地
租赁
公司
出租
河南平煤神马
有限公司
出租
主要为平煤神马融
开封华瑞化工
资租赁公司本年度
向开封华瑞出租设
限公司
备收入增加
出租
河南平煤神马
公司
出租
中国平煤神马
源有限公司
出租
河南平煤神马
公司
出租
河南平煤隆基
公司
出租
河南中原金太
司
出租
中国平煤神马 向集团平叶铁路项
公司 赁设备业务收入
出租
平顶山平叶尼
司
租入
平顶山市金宏 设备
有限责任公司 费
租入
中国平煤神马
公司物业中心
租入
中国平煤神马
公司
租入
上海神马帘子
厂房、
仓库
司
让，不再隶属上市公
河南平煤神马 采购
司，聚碳产品一直由
神马股份统一销售，
责任公司 材料
所以此部分采购转
为了关联交易
河南平煤神马
设计
费
司
河南平煤神马 采购 主要为采购医药公
医药有限公司 药品 司药品
河南神马减碳 主要为尼龙化工采
设备
安装
公司 备
河南天工科技 采购
股份有限公司 材料
平顶山工业职 培训
业技术学院 费用
平顶山市尼龙
采购
电费
科技有限公司
平顶山泰克斯
修理
费
有限公司
平煤神马建工 修理
工程有限公司 装费
中共中国平煤
神马能源化工
培训
费用
公司委员会党
校
中国平煤神马 体检
治院 测费
CHUHEI
TRADING
CO.,LTD(中平
贸易株式会社)
Pingmei
神马股份通过集团
Shenma 帘子
America(Canad 布
布产品
a) Inc.
Pingmei 神马股份通过集团
Limited 产品
PINGMEI
神马股份通过集团
SHENMA
USA(HK)LIMI
产品
TED
河南平煤神马
液氧、
液氮
责任公司
河南平煤神马
丁吡
胶乳
有限公司
河南神马氯碱
氮气、 主要为尼龙化工销
蒸汽 售中压蒸汽与氮气
公司
河南神马印染 体检
有限公司 费
河南首恒新材
料有限公司
河南天成环保
水电
气费
公司
河南兴和顺实 体检
业有限公司 费
体检
平顶山神马医 费、门
院 诊收
入
主要为本年度新增
平顶山市普恩 己二
科技有限公司 酸
恩科技销售己二酸
平顶山市瑞联 主要为本年度新增
己二
酸
公司 联化工销售己二酸
上海国厚融资 房屋
租赁有限公司 租赁
上海神马帘子
设备
租赁
司
中国平煤神马
水电
费
源有限公司
中国神马集团
体检
费
责任公司
主要为本年度新增
中平能化集团
改性 神马华威塑胶公司
切片 向天工机械公司销
有限公司
售改性切片
主要为本年度新增
河南神马氯碱 氮气、
聚碳公司向氯碱化
工公司销售压缩空
公司 空气
气
河南平煤神马
聚碳材料公司项目
租赁业务收入
责任公司
河南易成瀚博
公司
青海天蓝新能
司
河南首成科技
司
平顶山天安煤
平煤股份项目租赁
业务收入
司
河南神马氯碱
公司
河南易成瀚博
公司
主要为本年度新增
青海天蓝新能
平煤神马融资租赁
公司向青海天蓝出
司
租设备收入
主要为本年度新增
河南平煤神马
租出（手 平煤神马融资租赁
续费） 公司向梁北二井出
有限公司
租设备收入
河南平煤神马
租出（手
续费）
公司
合 计 1,156,757.00 1,403,997.64 247,240.64
公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，
公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行
额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
议案四：
关于注册发行债券的议案
各位股东、各位代表：
一、发行目的
为优化公司有息负债结构、降低资产负债率，进一步增强公司财
务稳健性，公司拟注册发行债券。
二、发行方案
本次拟发行品种包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具
（含永续中票和永续定向工具）和交易所公司债（含可续期公司债及
其他专项品种）。
本次拟注册发行的债务融资工具和公司债总额度不超过人民币
本次发行的期限不超过 5+N 年，公司将根据市场情况和自身资
金需求合理确定具体期限结构。
三、募集资金用途
本次募集资金将主要用于公司业务拓展、项目投资、优化债务结
构及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途，以保障公司持续
稳定发展，提升公司综合竞争力。具体而言，业务拓展方面包括拓展
新市场、开发新产品相关投入；项目投资主要投向与公司主营业务相
关的具有发展潜力的产业项目；优化债务结构旨在合理安排债务期限
和类型，降低财务风险；补充流动资金用于保障公司日常运营的资金
需求。
四、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行债券募集资金若用于偿还部分现有债务，将有效降低公
司的负债规模，进而降低资产负债率，使公司的财务结构更加稳健。
这有助于提升公司在金融市场和商业合作中的信用形象，增强投资者
和合作伙伴的信心。
所募资金可补充流动资金，增加公司的现金储备，提升公司资金
流动性。在应对短期资金周转压力、把握市场机会（如原材料采购的
有利时机、应对突发的市场需求变化等）方面更具灵活性，保障公司
生产经营活动的顺利开展。
用于项目投资的资金将有助于公司开拓新的盈利增长点，从长期
来看，增加公司的盈利能力和现金流创造能力，进一步巩固公司的财
务状况，保障公司长期稳定发展。同时，合理的债务结构调整将优化
公司整体的财务风险水平，使公司在经济周期波动等复杂市场环境下
更具抗风险能力。
五、发行对象
本次债务融资工具的发行对象为银行间债券市场的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）；公司债的发行对象为符合《公
司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，包括但不限于证券
投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者等。
六、授权事项
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在有关法律
法规范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
条件和其他事宜，包括但不限于发行时机、发行品种、发行额度、发
行期限、发行利率、承销方式等。
涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，
授权公司管理层对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
七、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至本次发行相关事项全部办理完毕
之日止。
现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
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