嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-8
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2024YCAA1B0198
嘉泽新能源股份有限公司
嘉泽新能源股份有限公司全体股东：
我们对后附的嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）于2018年非公开
发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称前次募集
资金）截至2024年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行
了鉴证工作。
嘉泽新能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关
规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金
使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完
整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等
我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，嘉泽新能公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉泽新能公司截
至2024年9月30日前次募集资金的使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2024YCAA1B0198
嘉泽新能源股份有限公司
本鉴证报告仅供嘉泽新能公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年十一月十二日
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截至 2024 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相
关公告》，编制了本公司2018年非公开发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换
公司债券募集资金截至2024年9月30日的使用情况专项报告。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
经中国证监会证监许可〔2019〕1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不超过 38,660 万股新股。公司实
际非公开发行人民币普通股 14,110 万股，每股发行价 3.43 元，募集资金总额为人民币
集资金净额为人民币 465,585,169.82 元（ 其中含各项发行费用可抵扣增值税进项税额
人民币 1,103,269.82 元）
。
上述募集资金已于 2019 年 12 月 9 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具了 XYZH/2019YCMCS10309 号验资报告。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司非公开发行股票的募集资金已使用完毕，募集资金
银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额 账户状态
中国银行银川市兴庆支
行营业部
中国银行银川市兴庆支
行营业部
中国银行银川市兴庆支
行营业部
合计 464,973,000.00
注:上述初始存放金额与募集资金净额 465,585,169.82 元差额为非公开发行发生的
审计费、律师费和登记费 491,100.00 元及各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关于核准宁夏嘉泽新
能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面
值总额 13 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 1,300,000 手(13,000,000 张)，按面值发行；募集资金
总额为人民币 1,300,000,000.00 元扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民
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币 1,289,482,075.47 元。
上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证报告。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，
募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额 账户状态
中国银行股份有限公司银
川市兴庆支行营业部
中信银行股份有限公司银 811240101420
川分行所辖民族南街支行 0072757
合计 1,291,200,000.00
注:上述初始存放金额与募集资金净额 1,289,482,075.47 元差额为公开发行可转换
公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用 2,349,000.00 元扣除各项发行
费用可抵扣增值税进项税额人民币 631,075.47 元。
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二、 前次募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额： 483,973,000.00 已累计使用募集资金总额： 483,973,000.00
募集资金净额： 465,585,169.82 各年度使用募集资金总额： 483,973,000.00
变更用途的募集资金总额： 2020 年：
变更用途的募集资金比例： 2021 年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
金额与募 项目达到预定
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 集后承诺 可使用状态日
号 项目 项目 资金额 投资金额 金额 资金额 资金额 额 投资金额 期
的差额
苏家梁 100MW 苏家梁 100MW
风电项目 风电项目
焦家畔 100MW 焦家畔 100MW
风电项目 风电项目
兰考兰熙 50MW 兰考兰熙 50MW
风电项目 风电项目
合计 2,546,670,000.00 465,585,169.82 465,585,169.82 2,546,670,000.00 465,585,169.82 465,585,169.82
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单位：元
募集资金总额： 1,300,000,000.00 已累计使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
募集资金净额： 1,289,482,075.47 各年度使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
变更用途的募集资金总额： 2021 年：
变更用途的募集资金比例： 2022 年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投
资金额 项目达
与募集 到预定
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 后承诺 可使用
号 项目 项目 资金额 资金额 金额 资金额 资金额 额 投资金 状态日
额的差 期
额
三道山150MW 三道山 150MW 2022 年 12
风电项目 风电项目
苏家梁100MW 苏家梁 100MW 2021 年 2 月
风电项目 风电项目
补充流动资 补充流动资
金 金
合计 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47
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三、 前次募集资金变更情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（1）2018 年非公开发行股票
公司于 2019 年 12 月 20 日召开的二届九次董事会、二届九次监事会分别审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金共计 222,571,319.60 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2019YCMCS10315）。公司独立董事对上述
事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
（2）2020 年公开发行可转换公司债券
公司于 2020 年 9 月 3 日召开的二届十五次董事会、二届十五次监事会分别审议通
过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本
次使用募集资金置换截至 2020 年 8 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述
事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
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五、 前次募集资金投资项目最近三年一期实现效益情况
单位：元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益 是否
资项目累 截止日累计实 达到
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年 1-9 月 现效益 预计
号
用率 效益
项目达产
苏家梁 100MW 后，每年增
风电项目注 1 注 2 加营业收入
项目达产
焦家畔 100MW 后，每年增
风电项目 加营业收入
项目达产
兰考兰熙 50MW 后，每年增
风电项目 加营业收入
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截至 2024 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告
单位：元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益 是否
资项目累 截止日累计实 达到
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年 1-9 月 现效益 预计
号
用率 效益
项目达产后，
三道山 150MW
风电项目
收入 1.53 亿元
项目达产后，
苏家梁 100MW
风电项目注 1 注 2
收入 0.99 亿元
注 1：苏家梁 100MW 风电项目经公司二届四次董事会、2018 年第四次临时股东大会、二届六次董事会审议通过了苏家梁 100MW 风电项目作为
公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目之一；经公司二届十二次董事会、2020 年第一次临时股东大会审议通过了苏家梁 100MW 风电项
目作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一。
注 2：公司非公开发行股票时，苏家梁 100MW 风电项目的可研报告出具时间为 2017 年 8 月，距离 2020 年 8 月公开发行可转换公司已经超过 1
年，可研报告中关于项目预计效益测算的基础“投资总额”和“预测发电小时数”均已经发生了变化，公司根据最新实际情况对其进行了调整；受
风机设备价格上涨影响,公司提高了该项目总投资规模 2,000.00 万元；经对测风数据进行审慎分析，公司提高了该项目的发电利用小时数 200 小
时，进而调整了该项目的预计发电量，因此该项目两次募投资金时对并网后预测的经济效益情况有所变动。具体详见 2020 年 3 月 10 日披露的《关
于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》中的相关内容。
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