东方证券股份有限公司
关于杭州纵横通信股份有限公司
提前赎回纵横转债的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方投行”或“本保荐机构”）作为
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“纵横通信”或“公司”）公开发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》等有关法律法规规定，对公司提
前赎回“纵横转债”事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可20192580号文核准，杭州纵横通信股
份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“纵横转债”），每张面值100元，发行总额人民
币27,000万元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年
决定书2020124号文同意，公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。
根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“纵横转债”转股期起
止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格为24.49元/股。因公司
实施2019年度、2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案及公司2022年股权
激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权，“纵横转债”转股价格调整为
股价格自2024年5月27日起由18.64元/股向下修正为12.51元/股。因公司实施2023
年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自2024年7月2日起由12.51元/股调
整为12.45元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066、
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）可转债有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）赎回条款触发情况
收盘价不低于“纵横转债”当期转股价格的 130%（即 16.185 元/股），已触发
“纵横转债”的有条件赎回条款。
三、 公司提前赎回“纵横转债”的决定
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前赎回“纵横转债”的议案》，决
定行使“纵横转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“纵横转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层或
管理层指定的授权人士办理后续“纵横转债”赎回的全部事宜。
四、 相关主体减持可转债情况
经核实，公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东和董事、监
事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内均不存在交易“纵横转债”的情
况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
纵横通信本次提前赎回“纵横转债”已经公司董事会审议，履行了必要的决
策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债
券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
保荐机构对纵横通信本次提前赎回“纵横转债”事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于杭州纵横通信股份有限公
司提前赎回纵横转债的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
周天宇 陈华明
东方证券股份有限公司
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