证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-118
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于“科顺转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
一、可转换公司债券转股价格调整依据
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，根据《科
顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，
“科顺转债”在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发
新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）
使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法
如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价调整情况
根据《可转债募集说明书》的规定，“科顺转债”初始转股价格
为 10.26 元/股。
公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，
于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《可转债募集说明
书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决
定将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召开
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时股东大
会审议通过，公司本次注销回购股份共 38,708,663 股。根据《可转
债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.00 元/股调
整为 6.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 27 日起生效。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-099）。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过
了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方
年第一次临时股东大会审议通过，公司本次注销回购股份 17,700,314
股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格
由 6.96 元/股调整为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-104）。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会表决通过了
《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，于 2024 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了
《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。根据《可转债募集
说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-108）。
三、转股价格调整原因及结果
（一）可转换公司债券转股价格调整依据
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于变更回购股份用途的议案》，并经 2024 年 6 月 27 日
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 10,930,027 股
回购股份注销事宜已办理完成。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购
股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-117）。
（二）可转换公司债券转股价格调整结果
本次股份回购注销前，公司总股本为 1,120,897,050 股。根据《可
转债募集说明书》中对可转债转股价格调整的相关规定，公司对“科
顺转债”的转股价格进行调整，具体计算过程如下：
单位：元
回购项目 股份（股） 金额 A（回购价格） K（回购注销股份占总股本比例）
P0=6.99 元/股；
P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ） =6.99+4.38* （ -0.9751% ） /1+
（-0.9751%）=7.02 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
综上，“科顺转债”的转股价格由 6.99 元/股调整为 7.02 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 4 日起生效。
特此公告。
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