健尔康医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普
通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可
〔2024〕808 号)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网
上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)担任本次发行
的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确
定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 3,000.00 万股,占发行后发行人总股本的 25.00%。网下
初始发行数量为 1,800.00 万股,占本次公开发行数量的 60.00%,网上初始发行数
量为 1,200.00 万股,占本次公开发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人
(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人: 健尔康医疗科技股份有限公司
保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
(此页无正文,为《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页)
发行人:健尔康医疗科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《健尔康医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页)
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日