证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-047
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
年 10 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 8 名，董事张勇先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女士
代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
公司于 2024 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于成都豪能科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕
年年度股东大会及 2023 年年度股东大会授权，公司董事会按照证券监管部门的要求，
结合公司的实际情况和市场状况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方
案进一步明确如下：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 55,000.00 万元，发行数量为
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 10 月 23
日至 2030 年 10 月 22 日（非交易日顺延至下一个交易日）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 10 月 29 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 29 日，非交易日顺延至下一个交易日）起
至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次发行的可转债初始转股价格为 8.43 元/股，不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷该二
十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日公司股票
交易额÷该日公司股票交易量。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后
一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次发行的可转债向股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 55,000
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2024 年 10 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申
购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发
〔2022〕91 号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）
收市后登记在册的持有豪能股份的股份数量按每股配售 0.945 元面值可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申
购单位，即每股配售 0.000945 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的
可转债数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2024 年 10 月 23 日（T
日）上交所交易系统的正常交易时间。配售代码为“753809”，配售简称为“豪 24
配债”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分
的网上申购时无需缴付申购资金。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据法律法规的有关规定及公司 2022 年年度股东大会、2023 年年度股东大会授
权，董事会同意公司在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债
券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层办理具体事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关规定，董事会同意公司开设
募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权
公司管理层或其授权代表按照有关规定与保荐人、募集资金专项账户开户银行签署募
集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于增加 2024 年度对外担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度对外担保额度的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于组建企业集团、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于组建企业集团并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
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