安琪酵母股份有限公司
安琪酵母股份有限公司
● 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
● 现场会议时间：2024 年 10 月 29 日下午 14:00
● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2024 年 10 月 29 日 的
的投票时间为 2024 年 10 月 29 日的 9:15-15:00。
● 会议召开地点：公司一楼会议室
● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
关事宜的议案。
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，
等待网络投票结果；
六、计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
七、宣布议案表决结果；
八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
九、致闭幕词，宣布会议结束。
安琪酵母股份有限公司
关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债
券上市规则（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规
定，对照安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的实际情况
逐项自查、论证后，公司具备公开发行公司债券的条件和资格。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
安琪酵母股份有限公司董事会
— 1 —
关于公开发行公司债券的议案
一、本次发行概况
（一）债券发行价格及发行规模
本次公开发行的公司债券面值为人民币 100 元，按面值平
价发行，总规模不超过人民币 20 亿元（含），以一期或分期方
式发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会及
其授权人士，在发行前根据公司资金需求情况和发行时市场情
况确定。
（二）债券发行期限及品种
发行期限为不超过 20 年期（含），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的
发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士，在发行前根据
公司资金需求情况及发行时的市场情况确定。
（三）债券发行利率及还本付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年
计息，不计复利。具体的票面利率及还本付息方式由股东大会
授权董事会及其授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时
的市场询价情况协商确定，发行时参照市场实际利率。
（四）发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证券
监督管理委员会同意注册的批复后，在注册有效期内择机采取
— 2 —
一次或分期发行的方式发行。具体发行方式提请股东大会授权
董事会及其授权人士，在发行前根据公司资金需求情况及发行
时的市场情况确定。
（五）发行对象
本次公司债券拟面向专业投资者公开发行。
（六）决议有效期
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，至
中国证券监督管理委员会注册本次公司债券发行之后二十四个
月届满之日止。
（七）募集资金用途
本次发行的债券主要用于公司及子公司补充营运资金、偿
还有息债务、支持项目建设等符合国家法律法规及政策要求的
生产经营、投资活动。
（八）增信措施
本次公司债券采取无担保方式公开发行。
（九）上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所
提出关于本次公司债券上市交易的申请。
二、本次发行对公司的影响
本次公开发行公司债券能够满足公司资金需求，助力业务
发展，优化融资结构，实现融资多样性，降低融资成本，促进
公司经营管理的健康发展，对公司的正常生产经营不存在重大
— 3 —
影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联
股东利益的情形。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
安琪酵母股份有限公司董事会
— 4 —
关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
为规范公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者利益，
公司拟择机向银行申请设立本次公司债券募集资金专项账户，
用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
安琪酵母股份有限公司董事会
— 5 —
关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司债券发行相关事宜的议案
为高效、有序地完成公司债券发行工作，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及
《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提
请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范
性文件规定的范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，
全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发
行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公开发行公司债
券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券
利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行
及发行期数）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、
具体申赎办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款
以及相关条款的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排等与
本次公开发行公司债券有关的全部事宜。
本次公开发行公司债券的申报及上市交易相关事宜，并根据审
批机关的要求对申报文件进行相应修改或调整。
— 6 —
及制定债券持有人会议规则。
券有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、
债券受托管理协议、与本次公开发行公司债券有关的合同或协
议、公告及其他法律文件等，并根据监管规则进行必要的信息
披露。
交易相关事宜。
条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《安琪酵母股份有限
公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董
事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次
公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工
作。
宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托
管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方
监管协议。
— 7 —
授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
安琪酵母股份有限公司董事会
— 8 —
首页
微信公众号
证券之星APP
