目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、附件………………………………………………………………第 6—9 页
（一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页
（二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 8 页
（四）本所执业注册会计师证书复印件 …………………………第 9 页
关于浙江海德曼智能装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2024〕10474 号
浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙海德曼公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
浙海德曼公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194
号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述
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说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙海德曼公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了浙海德曼公司以自筹资
金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年十月九日
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浙江海德曼智能装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号），本公司由主承销商民生证券股份
有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,596,259 万股，发行价
为 每 股 人 民 币 38.49 元 ， 共 计 募 集 资 金 138,420,008.91 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
有限公司 471,698.11 元）后的募集资金为 137,193,593.82 元，已由主承销商民生证券股
份有限公司于 2024 年 9 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 904,524.77 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 135,817,370.94 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2024〕391 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
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募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
上海代码：
柔性自动化加工单元扩 31012008411090020231D2203001
产项目 国家代码：
上海代码：
海德曼（上海）高端智能 31012008411090020231D2203002
机床研发中心项目 国家代码：
补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合 计 17,142.00 17,142.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2024 年 9 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 98,188,364.01 元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入
项目名称 总投资额 占总投资的比例（%）
金额
柔性自动化加工单元扩
产项目
海德曼（上海）高端智能
机床研发中心项目
合 计 14,642.00 9,818.83 67.06
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2024 年 9 月 22 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 613 ,207.54 元，
具体情况如下：
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 169.81 47.17
审计及验资费用 43.40 9.43
律师费用 42.00
发行手续费及其他费用 5.06 4.72
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附件一
仅为浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供
文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件二
仅为浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙)具有执业资质，未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件三
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未
经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件四
仅为浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈素素是
中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明丁淼是中
国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
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