证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-064
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited
出售飞机租赁资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全
资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属 SPV 及相
关主体于 2024 年 9 月 30 日在爱尔兰分别与 Aircraft Leasing Company（以下简称
“Avilease”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》《Transfer Agreement》
及相关附属协议，AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Avilea se 或
其指定方出售 9 架附带租约的飞机租赁资产。上述 9 架附带租约的飞机租赁资产
市场价格约为 5.80 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.0101 计算折合人民币约
相关规定，本次交易不构成关联交易。
Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2024 年第五次临时董事
会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
为 9,769.7 亿美元、总负债约为 3,868.8 亿美元、净资产约为 5,900.9 亿美元；2023
财年实现营业收入 883.6 亿美元、利润总额 189.5 亿美元、净利润 171.8 亿美元
（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为 AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司持有的 9 架
附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括 4 架近一代技术窄体机（2 架
A320 CEO 系列飞机、2 架 B737-8 系列飞机），平均机龄 8.4 年，平均剩余租期
飞机），平均机龄 2.0 年，平均剩余租期 10.0 年；3 架新一代技术宽体机（1 架
A330NEO 系列飞机、1 架 A350 系列飞机、1 架 AB787-9 系列飞机），平均机龄
序号 卖方 飞 机型号
四、交易方案基本情况
本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式
包括 AALL 下属 SPV 直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产
或出售飞机租赁资产权益权，具体交易方案如下：
本次交易前，AALL 控制的 SPV 公司直接拥有 5 架飞机资产所有权。本次
交易中，AALL 下属 SPV 与 Avilease 签订《Aircraft Sale And Purchase Agreement》
及相关附属协议，将 5 架飞机租赁资产出售给 Avilease。交易完成后，Avilease 拥
有该 5 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：
序号 卖方 飞 机型号
本次交易前，AALL 下属 SPV 作为委托人通过信托方式享有 1 架飞机的全
部收益权，受托人为 Wells Fargo Trust Company, N.A.（以下简称“Wells Fargo”），
该信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资
产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。
本次交易中，Wells Fargo 及 AALL 下属 SPV 共同与 Avilease 签订《Aircra ft
Sale And Purchase Agreement》，Wells Fargo 作为飞机资产名义所有人将该架飞
机租赁资产出售给 Avilease。交割时，该架飞机的所有权及相应权益均 转移至
Avilease 或者 Avilease 指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项
分配予受益人即 AALL 下属 SPV。具体明细如下：
序号 卖方 飞机型号
本次交易前，AALL 下属 SPV 作为委托人通过信托方式享有 3 架飞机的全
部收益权，受托人为 Bank of Utah、Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited 、
UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，受托人作为飞机资产名义所有
人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委
托人是飞机资产的实际所有人。
本次交易中，AALL 下属 SPV 与 Avilease 签订《Transfer Agreement》及相关
附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给 Avilease，Avilease 成为信托
合同项下的委托人，拥有该 3 架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下
运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：
序号 卖方 飞 机型号
五、交易协议的主要内容
在爱尔兰签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》或《Transfer Agreement》
及相关附属协议：
收益权；
元兑人民币汇率 1：7.0101 计算折合人民币约 40.66 亿元），实际出售价格在此
基础上由双方协商确定;
产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；
经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于 2025 年 3 月 31 日；
六、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在
全球飞机租赁市场的竞争力。
七、备查文件
协议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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