证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-103
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
合计转成100股“宏昌科技”股票（股票代码：301008）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电
器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定
账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19
日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第
（四）可转债转股价格历次调整情况
根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公
司可转债的初始转股价格为29.62元/股。
（1）2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本次
发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次
会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议
案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董
事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股 价格自
（2）公司实施2023年年度权益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发现金红
利约47,438,281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约
根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年
二、可转债转股及股份变动情况
年9月30日，“宏昌转债”尚有3,795,874张，剩余票面总金额为379,587,400元。公
司2024年第三季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动（+，-）
（2024年06月30日） （2024年09月30日）
股份性质 占股本 占股本
股份数量 可转债转股 股份数量
比例 其他（股） 比例
（股） （股） （股）
（%） （%）
一、限售条件
流通股/非流通 15,120,000 13.54 0 0 15,120,000 13.54
股
高管锁定股 15,120,000 13.54 0 0 15,120,000 13.54
二、无限售条
件流通股
三、总股本 111,642,624 100.00 +100 0 111,642,724 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“宏昌转债”的相关条款，请查询公司于2023年8月8日在巨潮
资讯网披露的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》。 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0579-
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
“宏昌科技”股本结构表；
“宏昌转债”股本结构表。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
