国投证券股份有限公司
关于江苏中捷精工科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏
中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规
定，对中捷精工首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598 号）同意注册，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,263,700 股，并于 2021 年 9 月 29 日起
在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 78,791,100 股，首
次公开发行股票完成后，公司总股本为 105,054,800 股，其中无流通限制及限售
安排的股票数量为 24,906,044 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有流通限
制及限售安排的股票数量为 80,148,756 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。
（二）上市后股份变动情况
上述有流通限制及限售安排流通股中首次公开发行网下配售限售股
司总股本为 105,054,800 股，其中有限售条件股份数量为 78,791,100 股，占公司
总股本的 75.00%；无限售条件的股份数量为 26,263,700 股，占公司总股本的
流通，股份数量为 7,091,100 股，占发行后总股本的 6.7499%。该批次限售股解
除限售后，公司总股本为 105,054,800 股，其中有限售条件股份数量为 71,700,000
股，占公司总股本的 68.25%；无限售条件的股份数量为 33,354,800 股，占公司
总股本的 31.75%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除
限售股份数量为 71,700,000 股，占发行后总股本的 68.25%，限售期为自公司上
市之日起 36 个月。
截至本核查意见出具日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利
或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股份属于首次公开发行前已发行股份，涉及股东分别为魏忠、
魏鹤良、无锡普贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普贤投资”）、无锡东
明天昱投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“东明天昱”）和无锡宝宁投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“宝宁投资”），共 5 名。
魏忠、魏鹤良在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺及履行情况如下：
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次
发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。
（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份
的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，
上述发行价亦将作相应调整）。
（3）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在任期届满前
离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持本公司股
份。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本
人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
公司实际控制人魏忠、魏鹤良控制的企业普贤投资、东明天昱、宝宁投资承
诺《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》中做出的承诺及履行情况如下：
自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发
行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中做出的承诺一致，严格履行了上述各项承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
上市公司资金的情形，上市公司对上述股东不存在违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
序号 股东名称 持有限售股份数量（股） 本次解除限售数量（股）
合计 71,700,000 71,700,000
注：1、魏鹤良先生为公司现任董事，本次解除限售股份总数为 25,500,000 股，根据相
关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 6,375,000 股，剩余 19,125,000 股将作为高
管锁定股；
据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 6,125,000 股，剩余 18,375,000 股将作
为高管锁定股；
本次股份解除限售后，上述股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，同
时遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定。公
司董事会将继续监督上述股东在减持股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续
披露相关情况。
四、本次限售股份上市流通前后股份结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增加 减少
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 71,700,000 68.25% - 34,200,000 37,500,000 35.70%
其中：高管锁定股 - - 37,500,000 - 37,500,000 35.70%
首发前限售股 71,700,000 68.25% - 71,700,000 - -
二、无限售条件股份 33,354,800 31.75% 34,200,000 - 67,554,800 64.30%
三、合计 105,054,800 100% - - 105,054,800 100%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中捷精工本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售
股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限
售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对中捷精工本次限售股解禁上市流通事项无异议。
【本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股
份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章
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保荐代表人：
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