证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-107
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
关于董事会提议向下修正“金宏转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 截至本公告披露日，金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“金宏转债”已触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条
款。
? 2024 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议，通过了
《关于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议。
一、可转债上市发行概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），公
司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币
元后，公司本次募集资金净额为 1,004,159,622.64 元。发行方式采用向公司在股
权登记日（2023 年 7 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。本次发行的可转债的期限
为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171 号文同意，公司 101,600 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“金宏转债”、债券代码为“118038”。
根据有关规定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“金宏转债”
自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起
可转换为本公司股份。“金宏转债”的初始转股价格为 27.48 元/股。
因公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予
部分第二个归属期归属股份 626,119 股的新增股份的登记手续，经计算，“金宏
转债”转股价格自 2024 年 4 月 30 日起由 27.48 元/股调整为 27.46 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的
公告》（公告编号：2024-047）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自 2024 年 5 月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权
益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自 2024 年 9
月 19 日起由 27.12 元/股调整为 26.97 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月
度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。
二、可转债转股价格修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次转股价格调整审议程序
自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.92 元/股）的情形，
已触发“金宏转债”转股价格向下修正条款。
为支持公司长期稳定发展，维护投资者利益，公司于 2024 年 9 月 26 日召开
第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金宏转
债”转股价格的议案》，提议向下修正“金宏转债”转股价格，并提交股东大会
审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次
向下修正可转债转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、
生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议
通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。
本次向下修正后的“金宏转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如本次
股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“金宏转债”的转股价格（26.97
元/股），则本次“金宏转债”转股价格无需调整。
特此公告。
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