证券代码：148928 证券简称：24 广发 D9
证券代码：148929 证券简称：24 广 D10
广发证券股份有限公司
票面利率公告
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行短期公司债券（第五期）
（以下简称“本期债券”）计划发行规
模为不超过 50 亿元（含）。
利率询价，两个品种的利率询价区间均为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一
致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“24 广发 D9”，债券代码：148928）
票面利率为 1.84%；品种二（债券简称：
“24 广 D10”，债券代码：148929）票面
利率为 1.85%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 9 月 24 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五
期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司（公章）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）
牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）
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