河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告

债券代码：148922                         债券简称：24 河钢 Y4
债券代码：148923                         债券简称：24 河钢 Y5
河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
               （第四期）发行结果公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100 亿
元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文）
同意注册。根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第四期）发行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
            （以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含），
行可续期公司债券（第四期）
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
  本次债券发行时间自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，具体发行情况
如下：
  本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 15
亿元；最终网下实际发行数量为 9 亿元。品种一发行规模为 9 亿元，票面利率为
联方未认购本期债券。
  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
                              《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，
                      《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
                                  募集说明书
       债券、银行                                 拟使用募集
融资单位             融资方式   融资余额      中披露的拟                融入日期          到期日
        简称                                   资金金额
                                  使用金额
河钢股份   工商银行      银行贷款      4.00       4.00      4.00   2023-10-01   2024-09-27
河钢股份             中期票据     20.00      11.00      5.00   2022-10-20   2024-10-20
        MTN002
        合计                24.00      15.00      9.00       -            -
         特此公告。
         （本页以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
                        发行人：河钢股份有限公司
                               年   月   日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
            牵头主承销商、簿记管理人：财达证券股份有限公司
                               年   月   日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
                 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                               年   月   日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
                 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                               年   月   日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
                   联席主承销商：光大证券股份有限公司
                               年   月   日