股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-067
兖矿能源集团股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
到控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）通知，2024 年 9
月 24 日，山东能源全资子公司兖矿集团（开曼）有限公司作为发行
人，山东能源作为担保人，以山东能源全资子公司兖矿集团（香港）
有限公司（“兖矿香港”）持有的公司 282,697,893 股 H 股股票作为
标的股票，在香港联合交易所定价发行可交换公司债券（“本次可交
换债券发行”）。
本次可交换债券发行的具体情况如下：
债券简称 YGCZCH 3 1/2 10/03/29
债券代码 XS2908992733
发行规模 5 亿美元
债券期限 5 年（第 3 年末投资者有一次性回售权）
票面利率 3.50%
初始换股价格 13.77 港元/股
换股期限 况之一的期间：（i）到期日前七天（含）的债
券存放地点营业时间结束时；（ii）如果根据
本次可交换债券发行通函有关条款在到期日之
前赎回该债券，则在香港时间（上述地点）规
定的赎回日期前七天（含）的营业结束时；或
者（iii）如果债券持有人根据本次可交换债券
发行通函有关条款发出赎回通知，则在发出该
通知前一天的香港时间（上述地点）的营业结
束时。
截至本公告披露日，本次可交换债券发行已完成簿记定价,尚未
完成交割。本次可交换债券发行不会导致公司实际控制权发生变更，
不会对公司生产经营和公司治理产生影响。
关于本次可交换债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
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