证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-062
上海电气集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 可交换公司债券换股期：“24电气EB”换股期限自2024年9月
至其后的第一个工作日）。
? 可交换公司债券初始换股价：人民币4.80元/股。
? 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实
际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交
换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股
本的比例为6.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生
变化。
一、基本情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）于 2024
年 3 月 27 日发行了上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
（以下简称“24 电气 EB”
或“本期可交换债券”），标的股票为本公司 A 股股票，发行规模为
人民币 50 亿元，发行期限为 3 年，债券票面利率 0.01%。关于本期
可交换债券相关事项，请详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据有关规定和《上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专业
投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，
“24 电气 EB”换股期限自 2024 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 27 日止
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
二、对公司的影响
截至本公告日，电气控股持有公司 A 股 7,442,101,913 股，占公
司股本总额的 47.77%，其直接及通过全资子公司上海电气集团香港
有限公司持有公司 H 股 313,642,000 股，占公司股本总额的 2.01%，
电气控股合计持有公司 49.78%股份，为本公司的控股股东。电气控
股因本期可交换公司债券，已质押本公司 A 股 1,710,000,000 股，占
总股本比例 10.98%。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际
换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券
全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为 6.69%），
公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。
公司将密切关注“24 电气 EB”的换股情况，并根据有关法律法规
的规定履行信息披露义务。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
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