华创证券有限责任公司关于
博敏电子股份有限公司
使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电
子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）向特定对象发行股票的保
荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对博敏
电子使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司由联席主承销商华创证券及
联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 12,701.10 万股，发行价为每股人民币 11.81 元，共计募集
资金 150,000.00 万元，坐扣承销和剩余保荐费用 2,169.81 万元后的募集资金为
资金监管账户。另扣除保荐费、验资费等发行费用 481.59 万元后，公司本次募
集资金净额为 147,348.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-11 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户
开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
根据发行预案拟 扣除发行费用后
序
项目名称 项目投资总额 投入募集资金金 的募集资金净额
号
额 投入金额
博敏电子新一代电子信
期）
补充流动资金及偿还银
行贷款
合计 248,172.66 150,000.00 147,348.60
注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用
所致，两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目中进
行调整，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟使用的募集资金
金额由人民币 115,000.00 万元调减为人民币 112,348.60 万元。
三、使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及
操作流程
（一）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目实施过程中从境外采购设备、服务等时，需要向境外供应商进
行外汇支付。受募集资金监管专户功能限制，目前公司的募集资金账户无法进行
外汇支付业务。为保证募投项目顺利实施，公司拟根据实际需要，在募投项目实
施期间先行使用自有外汇支付方式垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。
（二）使用自有外汇并以募集资金等额置换的操作流程
为确保募投项目资金及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺
利推进，公司根据实际情况先以自有外汇支付募投项目相关款项，并建立明细台
账，在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有外
汇支付的募投项目相关款项。具体操作如下：
汇种类与金额，并履行相应的审批程序后，签订相关合同。
金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，资金
管理部根据审批后的付款申请支付自有外汇，并建立对应台账。
置换的以自有外汇支付募投项目的款项，将自有外汇支付的募投项目所使用的款
项从募集资金账户中等额转入一般账户，并在转入一般账户当月汇总通知保荐人。
有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，
公司与募集资金专户银行应当配合保荐人的调查与查询。
四、对公司的影响
公司基于募投项目实施情况使用自有外汇支付募投项目中涉及的资金并以
募集资金等额置换，将有利于提高公司整体资金的使用效率，降低资金使用成本，
符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
（一）审议程序
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇支付部分募集资
金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。上述议案在提交董事会审
议前已经第五届董事会审议委员会第八次会议审议通过，上述议案在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）专项意见
监事会意见如下：
司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影
响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：博敏电子使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法规及规范性文件的规定；上述事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对博敏电子使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司使用自有
外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章
页）
保荐代表人：
卢长城 彭良松
华创证券有限责任公司
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