美的集团: 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

证券之星 2024-09-09 09:05:19
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证券代码:000333      证券简称:美的集团          公告编号:2024-081
                美的集团股份有限公司
       关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间
              及 H 股香港公开发售等事宜的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行发行 H 股股票并在香
港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本
次发行上市”)的相关工作。
同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024 年 4 月 29 日,按照本次发行上市
的时间安排并根据香港联交所的相关规定,公司更新递交了本次发行上市的申请,
并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于
所递交 H 股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2023-083)和
《关于发行 H 股并上市的进展公告》(公告编号:2024-029)。
监会”)出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》
                               (国合函
〔2024〕1518 号),中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内
容详见公司 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 H 股发行上市获得中
国证监会备案的公告》(公告编号:2024-074)。
  公司于 2024 年 8 月 30 日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于刊发 H 股发行
聆讯后资料集的公告》(公告编号:2024-078)。
明书可于香港联交所网站进行查询,香港联交所网的查询链接具体如下:
      中文:
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006
_c.pdf
      英文:
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900005.
pdf
      公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的
相关规范及要求而刊发,其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准
备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中包含的根
据国际会计准则编制的会计师报告,境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监
管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。
      需要特别说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。
本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视
作对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行 H 股的
要约或要约邀请。
      公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 492,135,100 股(视乎发售量调整权
及超额配售权行使与否而定),其中,初步安排香港公开发售 24,606,800 股(可
予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定),约占全球发售总数的 5.00%;
国际发售 467,528,300 股(可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使
与否而定),约占全球发售总数的 95.00%。
      公司经与整体协调人(为其本身及代表承销商)事先书面协议可于定价协议
签订时或之前行使发售量调整权,即可按照发行价格发行不超过 73,820,200 股 H
股,以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内,整体协调
人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发不超过
(假设发售量调整权悉数行使)。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情
况下,公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 650,848,500 股。
   公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 52.00 港元至 54.80 港元。公司 H
股香港公开发售于 2024 年 9 月 9 日开始,预计于 2024 年 9 月 12 日结束,并预
计于 2024 年 9 月 13 日公布发行价格,相关情况将刊登于香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.midea.com.cn)。
   公司本次发行的 H 股预计于 2024 年 9 月 17 日在香港联交所挂牌并开始上
市交易。
   特此公告。
                                   美的集团股份有限公司董事会

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