证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-108
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于“飞凯转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中相关约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
自 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 3 日，公司股票已有 10 个交易日收盘
价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 13.03 元/股），预计将触发“飞凯转
债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》
的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债
相关规定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11
次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万
张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转
换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。
经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集说
明书》的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，
向后顺延），初始转股价格为 19.34 元/股。
公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年
第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，
根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日，根据中国结算深圳分公司出具的相
关文件，“飞凯转债”本次共回售 46,591 张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”
张数为 8,203,409 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于飞凯转债回
售结果的公告》（公告编号：2021-024）。
公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和
议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次
回售申报期为 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 13 日，根据中国结算深圳分公
司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 260 张，具体内容详见公司于巨潮
资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-144）。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事
会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年
第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，
根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 28 日，根据中国结算深圳分公司出具的
相关文件，“飞凯转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-063）。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第
一次债券持有人会议，分别审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，
同意公司终止募集资金投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项
目”，并将该募集资金投资项目终止后所对应的剩余募集资金投入到其他募集资
金投资项目中使用。根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款
生效。本次回售申报期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日，根据中国结算
深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公
司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-
（1）转股价格修正情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据
《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且自董事会审议通过后
的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以
下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的
向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯
转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。
（2）转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股
价格由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31 日
起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购
注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，
因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制
性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.56 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不
调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股
价格由原 15.56 元/股调整为 15.49 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日
起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购
注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，
因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制
性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.49 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不
调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股
价格由原 15.49 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日
起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调
整的提示性公告》（公告编号：2023-069）。
公司于 2024 年 7 月 15 日实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股
价格由原 15.41 元/股调整为 15.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日
起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调
整的提示性公告》（公告编号：2024-091）。
（3）当前转股价格
截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为 15.33 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》中可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公
司债券转股价格向下修正条款内容如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指
定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格
执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的情况说明
价格低于当期转股价格的 85%（即 13.03 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续
低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“飞凯转债”转股价格向下修正条件。
若触发转股价格的向下修正条款，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款
规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修
正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续
审议程序和信息披露义务。
若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露
义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“飞凯转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2020 年 11 月
公告，注意投资风险。
特此公告。
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