国金证券股份有限公司
关于深圳王子新材料股份有限公司
变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求等有关规定，作为深圳
王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）2023 年度向特
定对象发行股票的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或
“保荐人”）对公司变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的事项进行了认
真、审慎调查。本次核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王
子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2496
号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价
格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各
项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资
金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说
明书（注册稿）》
（以下简称“《募集说明书》”）及 2023 年 12 月 27 日召开的第五
届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议通过的《关于调整向特定对
象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资金金额
序号 项目名称 投资总额
调整前 调整后
合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43
三、本次拟变更部分募投项目的具体情况
（一）实施方式变更的相关情况
为简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率，基于实际发展需求及募
投项目实施情况，经公司审慎研究，拟将“中电华瑞研发中心建设项目”募集资
金的实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展有限公司（以
下简称“中电华瑞”）提供借款 5,834.44 万元变更为由公司向中电华瑞进行增资
企业名称：武汉中电华瑞科技发展有限公司
统一社会信用代码：91420100744787870K
企业类型：有限责任公司
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园二路以北、武大园四路以东国家地球
空间信息产业基地Ⅱ区（七期）B-3 座 3 层 4 号
法定代表人：任兰洞
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2003 年 01 月 28 日
经营期限：2003 年 01 月 28 日至无固定期限
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；建设工程设计；道路
机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外
围设备制造；机械设备研发；机电耦合系统研发；通信设备制造；通信设备销售；
通用设备制造（不含特种设备制造）；光电子器件制造；光电子器件销售；光学
仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组
件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设
备销售；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系
统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；海洋工程装备制造；海
洋工程装备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；集装箱维修；金
属结构制造；金属结构销售；航标器材及相关装置制造；汽车新车销售；汽车零
部件及配件制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）。
中电华瑞为公司全资子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行
人。
股东及出资信息：
单位：万元
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
合 计 5,000.00 100.00%
最近一年又一期财务数据（合并报表数据）：
单位：万元
项 目 2023年12月31日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）
资产总额 34,453.94 42,770.12
负债总额 17,023.99 25,225.38
净资产 17,429.95 17,544.73
项 目 2023年1-12月（经审计） 2024年1-6月（未经审计）
营业收入 19,466.97 7,112.83
营业利润 4,962.60 -210.57
净利润 4,299.39 -51.74
（二）新增实施地点的相关情况
为保障募投项目的顺利实施，同时根据公司资源配置的长远规划，公司拟在
“中电华瑞研发中心建设项目”原有实施地点，即根据公司于 2024 年 1 月 22
日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议决议变更的
“湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地
Ⅱ区(七期)B-3 栋 3 层 02、03 室”的基础上，新增租赁子公司武汉王子新材料
有限公司（以下简称：“武汉王子”）自有园区二期工程场地。上述变更完成后，
该项目募集资金总投资金额保持不变（即人民币 5,834.44 万元），具体投资明细
将根据实施地点变更后的实际情况进行调整。
本次实施地点增加具体情况如下：
项目名称 增加实施地点前 增加实施地点后
湖北省武汉市东湖新技术开 开发区武大园四路3号国家地
发区武大园四路3号国家地球 球空间信息产业基地Ⅱ区(七
中电华瑞研发中心建设项目
空间信息产业基地Ⅱ区(七 期)B-3栋3层02、03室；
期)B-3栋3层02、03室 2、租赁武汉王子自有园区二
期工程场地。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次变更部分募投项目实施方式及
增加实施地点的相关事宜并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述变
更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
四、本次拟变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的原因及影响
本次拟变更部分募投项目实施方式及增加实施地点，是公司根据自身业务战
略布局及实际发展需要而作出的审慎决定，进而对原定规划进行合理调整，有利
于提升募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。本次变更部分募投
项目实施方式及增加实施地点，未涉及募集资金投向、用途的变更，未改变募投
项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，
不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年
五、履行的审议程序及相关意见
（一）内部审议程序
公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点
的议案》，同意公司变更募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”的实施方式并
增加该项目的实施地点。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审核意见
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施方式及增加实施地点
符合公司实际情况和业务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》及公司制订的《募集资金管理制度》等规定的情形。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式并增加
实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合
相关的法律法规。本次部分募集资金投资项目变更实施方式并增加实施地点符合
公司的实际情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对王子新材本次审议的部分募集资金投资项目变更实施方式并
增加实施地点事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
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