证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-089
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 21,980,000 张，每张
面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 共 计 募 集 资 金
增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00 元，已由主承销商国泰
君安证券股份有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管
账户。本次可转换公司债券发行费用为 16,686,350.06 元（不含增值
税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,181,313,649.94
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际已累计使用募集资金人民币
项目金额 1,548.44 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 139,519.09 万元
（含利息收入），其中：21,019.09 万元（见本专项报告二（二）之
说明）存放于募集资金专户中，88,500.00 万元
（见本专项报告三
（一）
三（一）4 之说明）用于现金管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日分别与中信银行
股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德分行、广东
顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管
协议》，于 2023 年 10 月 26 日与广东顺德农村商业银行股份有限公
司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限
公司顺德分行
中信银行股份有限
公司佛山顺德支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401865010 427,764.95 智能化升级改造项目
容桂支行
广东顺德农村商业
重庆长寿防水材料扩
银行股份有限公司 801101001381323393 859,181.55
产项目
容桂支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401990617 257,017.47 智能化升级改造项目
容桂支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401153204 174,063.52 智能化升级改造项目
容桂支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401102809 349,345.57 智能化升级改造项目
容桂支行
兴业银行股份有限 福建三明防水材料扩
公司佛山顺德容桂 产项目
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
支行
中信银行股份有限 安徽滁州防水材料扩
公司佛山分行 产项目
中信银行股份有限 安徽滁州防水材料扩
公司佛山分行 产项目
合 计 210,190,897.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议及
第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,870.40 万元，
以自筹资金预先支付发行费用 208.80 万元。募集资金到位后，公司
分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 25 日
将预先投入的 13,000.40 万元自募集资金专用账户转入其他银行账
户（78.80 万元因未在募集资金到账后六个月内完成置换，公司实际
置换金额 13,000.40 万元）。天健会计师事务所针对公司先期投入及
置换情况已出具《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2023〕9645 号）。
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议及
第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 100,000.00 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况
及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 4 月
使用期限未超过 12 个月，
同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第
三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 130,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求
情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂时用于补充流动资金但尚未归还
金额为 88,500.00 万元。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十三次会议及
第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元
的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构
发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险
现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：
本年收益
购买金额 是否 期末余额
受托方 产品名称 产品起始日 产品到期日 （万元、
（万元） 赎回 （万元）
含税）
信 银理财全 盈
中信银行股份
象 智赢固收 稳
有限公司佛山 40,000.00 2023/10/16 2024/1/17 284.57 是
益封闭式 8 号理
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中 信 银 行 股 份 外贸信托【信悦
有 限 公 司 佛 山 尊享 9 号】财富 30,000.00 2023/10/27 2024/7/29 否 30,000.00
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兴业银行股份
兴 业银行单 位
有限公司佛山 1,000.00 2023/9/15 可随时转让
大额存单
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兴业银行股份
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有限公司佛山 2,000.00 2023/9/15 可随时转让
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兴业银行股份
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有限公司佛山 2,000.00 2023/9/15 可随时转让
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兴业银行股份
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有限公司佛山 2,000.00 2023/9/15 可随时转让
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顺德容桂支行
本年收益
购买金额 是否 期末余额
受托方 产品名称 产品起始日 产品到期日 （万元、
（万元） 赎回 （万元）
含税）
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大额存单
顺德容桂支行
合计 94,000.00 737.13 30,000.00
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动
性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，
优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第二十五次会议
及第三届监事会第二十一次会议，同意公司根据向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入
募集资金金额进行调整。由于本次向不特定对象发行可转换公司债券
实际募集资金净额 218,131.36 万元少于募集说明书披露的拟投入的
募集资金金额 219,800.00 万元。为保障募集资金投资项目的顺利实
施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项
目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见本报告附件 1。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 139,519.09
万元（含利息收入），其中 30,000.00 万元用于现金管理，88,500.00
万元暂时用于补充流动资金，剩余募集资金存放于公司募集资金专户
中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：科顺防水科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 218,131.36 本年度投入募集资金总额 1,548.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 80,220.84
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金 调整后投资总额 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本报告期 是否达到
进度（%)(3)＝ 是否发生重
和超募资金投向 （含部分变更） 承诺投资总额 （1) 投入金额 投入金额（2) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
安徽滁州防水材
否 81,000.00 79,731.36 38.86 38.86 0.05 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
料扩产项目
福建三明防水材
否 28,000.00 28,000.00 411.88 3,373.86 12.05 2025 年 9 月 不适用 不适用 否
料扩产项目
重庆长寿防水材
否 19,000.00 19,000.00 81.72 1,098.21 5.78 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
料扩产项目
智能化升级改造
否 26,000.00 26,000.00 1,015.98 10,309.91 39.65 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 65,800.00 65,400.00 0.00 65,400.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 219,800.00 218,131.36 1,548.44 80,220.84 36.78 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 受市场环境、行业需求等客观因素影响，基于谨慎性原则，公司适当调整安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩
项目） 产项目、重庆长寿防水材料扩产项目和智能化升级改造项目投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三（一）4 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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