山西证券: 2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

来源:证券之星 2024-08-28 01:27:28
关注证券之星官方微博:
证券代码:002500    证券简称:山西证券       公告编号:临2024-022
              山西证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作(2023 年修订)》等有关规定要求,现就山西证券股份有
限公司(以下简称“公司”)2021 年至 2024 年 6 月期间发行的次级
债、公司债募集资金的使用情况报告如下:
   一、募集资金基本情况
   (一)2020 年 7 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会核
发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债
券注册的批复》(证监许可[2020]1606 号),拟向专业投资者公开
发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券,其中 2020 年 9 月发行的一
期 15 亿元已还本付息;2021 年共计发行二期,合计 25 亿元,具体
如下:
后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元,资金到账日是 2021
年 10 月 25 日,2021 年度用于收益凭证及转融通兑付 998,000,000.00
元,2022 年度用于收益凭证及转融通兑付 438,135.76 元,2023 年度
用于本只债券利息的兑付 341.19 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专户
资金余额为 340.98 元。
                                扣除承销费用后,
实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元,资金到账日是 2021 年
专户资金余额为 976.68 元。
   (二)2020 年 8 月 21 日,公司收到中国证券监督管理委员会核
发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公
司债券注册的批复》(证监许可[2020]1924 号),公司拟面向专业
投资者公开发行面值不超过 50 亿元的次级债券,其中 2020 年 12 月
发行的 25 亿元已还本付息;2021 年 8 月至 2022 年 3 月共计发行三
期,合计发行 25 亿元,具体如下:
元,资金到账日是 2021 年 8 月 31 日,2021 年度用于收益凭证兑付
年度用于本只债券利息的兑付 0.05 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专
户资金余额为 814.79 元。
金 10 亿元,
       扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00
元,资金到账日是 2021 年 12 月 24 日,2022 年度用于收益凭证及 2019
年发行次级债到期兑付 998,344,091.16 元,2023 年用于本只债券利
息的兑付 762.84 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为 764.20
元。
元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元,
资金到账日是 2022 年 3 月 22 日,2022 年度用于收益凭证兑付
至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为 623.07 元。
   (三)2022 年 6 月 13 日,公司收到中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕1216 号同意面向专业投资者发行面值不超过(含)
亿元,具体如下:
亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,896,200,000.00
元,资金到账日是 2022 年 6 月 28 日,2022 年度用于收益凭证及转
融通兑付 1,898,084,441.30 元,2023 年用于本只债券利息的兑付
年 6 月 30 日,专户资金余额为 1,606.69 元。
亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,996,000,000.00
元,资金到账日是 2022 年 7 月 13 日,2022 年度用于收益凭证及转
融通兑付 1,997,623,464.67 元,2023 年用于本只债券利息的兑付
元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元,
资金到账日是 2022 年 7 月 25 日,2022 年度用于收益凭证及转融通
兑付 799,293,493.97 元,2023 年用于本只债券利息的兑付 82.56 元;
截至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为 42,335.68 元。
   (四)2023 年 7 月 5 日,公司收到深圳证券交易所《关于山西
证券股份有限公司非公开发行次级债券符合深交所挂牌条件的无异
议函》(深证函〔2023〕420 号),面向专业投资者非公开发行次级
债面值不超过 20 亿元人民币,截至报告日共计发行两期,合计发行
亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元,
资金到账日是 2023 年 7 月 18 日,2023 年度用于收益凭证及转融通
兑付 998,000,000.00 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为
亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元,
资金到账日是 2023 年 9 月 11 日,2023 年度用于收益凭证及转融通
兑付 998,059,666.67 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为
   (五)2023 年 10 月 9 日,公司收到中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕2288 号同意面向专业投资者公开发行面值不超过 40
亿元的次级公司债券注册的批复,截至报告日发行一期,具体如下:
元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元,
资金到账日是 2023 年 11 月 10 日,2023 年度用于收益凭证及转融通
兑付 500,000,000.00 元,兑付 2020 年到期次级债 997,000,000.00
元;截至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为 653,292.97 元。
   (六)2024 年 4 月 23 日,公司收到中国证券监督管理委员会证
监许可〔2024〕668 号同意面向专业投资者发行面值不超过(含)60
亿元的公司债券注册的批复,截至报告日共计发行一期,具体如下:
扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,796,400,000.00 元,资
金到账日是 2024 年 6 月 24 日;截至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余
额为 1,796,400,000.00 元。
   二、募集资金存放和管理情况
   为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,维护全
体股东的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定,结合公司
实际情况,制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》,该
办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。
   截至 2024 年 6 月 30 日,现有签署的募集资金三方监管协议及账
户情况如下:
集资金及偿债专户存储三方监管协议》,在招商银行太原分行营业部
开设募集资金专项账户(账号:351900030010522);2021 年 3 月 18
日,公司与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)府西街
支行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在华夏银行府西街支行
开设募集资金专项账户(账号:11758000001097863);2021 年 3 月
议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资
金专项账户(账号:351900030010229);2021 年 10 月 18 日,公司
与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在
中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》,在华夏银行府西街支
行开设募集资金专项账户(账号:11758000001106891);2021 年 10
月 20 日,公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监
管协议》,在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账
号:141141200013001489146);2021 年 10 月 21 日,公司与兴业银
行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行太原
分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100102014507)。
《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资
金专项账户(账号:351900030010124);2021 年 11 月 17 日,公司
与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,
在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:
一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》,在工商银行太原五
一路支行开设募集资金专项账户(账号:0502122029027307549)。
《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资
金专项账户(账号:351900030010826);2021 年 12 月 20 日,公司
与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,
在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:
项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专
项账户(账号:351900030010431);2022 年 1 月 11 日,公司与山
西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在山
西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:0002600000000044)。
项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专
项账户(账号:351900030010337);2022 年 6 月 15 日,公司与山
西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在山
西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:0002100000000051)。
账户资金监管协议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项
账户(账号:485010100105291111);2022 年 6 月 20 日,公司与交
通银行山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》,在
交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专
项账户(账号:351900030010428);2022 年 7 月 4 日,公司与兴业
银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行太
原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100107141111);
项账户资金监管协议》,在山西银行府西街支行开设募集资金专项账
户(账号:0002900000000052);2022 年 7 月 11 日,公司与中信银
行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中信银行
太 原 分 行 营 业 部 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专
项账户(账号:351900030010138);2022 年 7 月 19 日,公司与兴
业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行
太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100108271111);
项账户监管协议》,在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项
账户(账号:141141200013002056855);2022 年 7 月 25 日,公司
与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在
中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
项账户监管协议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账
户(账号:485010100102285866);2023 年 7 月 11 日,公司与邮政
储蓄银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,
在邮政储蓄银行太原分行开设募集资金专项账户(账号:
行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行
太 原 分 行 营 业 部 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海银
行浦东分行开设募集资金专项账户(账号:03005428679)。
项账户监管协议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账
户(账号:485010100102296306);2023 年 7 月 31 日,公司与中信
银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,
在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海银行
浦东分行开设募集资金专项账户(账号:03005446677)。
《专项账户监管协议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专
项账户(账号:485010100155551969);2023 年 11 月 6 日,公司与
招商银行太原分行、中信证券签署《募集及偿债资金监管协议》,在
招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行太原分行开设
募集资金专项账户(账号:141141200013002699027);2023 年 11
月 6 日,公司与浦发银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监
    管协议》,在浦发银行太原分行开设募集资金专项账户(账号:
    分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银
    行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
    分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在民生银行太原分
    行开设募集资金专项账户(账号:642464111)。
    券签署《募集资金三方监管协议》,在光大银行太原解放南路支行开
    设募集资金专项账户(账号:75420188000155588);2024 年 6 月 19
    日,公司与民生银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协
    议》,在民生银行太原分行开设募集资金专项账户(账号:646269611);
    及偿债资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专
    项账户(账号:351900030010001);2024 年 6 月 19 日,公司与中
    信银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在中信
    银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:
    分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行太原分行营
    业部开设募集资金专项账户(账号:485010100107993333)。
        以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
    重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
        截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金共存放 34 个专项账户的余额
    合计为人民币 1,798,492,053.76 元,具体如下:
                                                金额单位:人民币元
 专户用途       募集资金专户开户行           账号             存款方式    余额
            兴业银行太原分行营业部   485010100102014507   活期存款   340.98
 (第一期)
            招商银行太原分行营业部       351900030010124      活期存款    976.68
 (第二期)
            兴业银行太原分行营业部     485010100101923181     活期存款    814.79
 (第二期)
            招商银行太原分行营业部       351900030010826      活期存款    764.20
 (第三期)
            招商银行太原分行营业部       351900030010431      活期存款    623.07
 (第一期)
             山西银行府西街支行       0002100000000051      活期存款    797.34
            交通银行山西省分行营业部   141141200013001993991   活期存款    793.38
 (第一期)
            兴业银行太原分行营业部     485010100105291111     活期存款     15.97
            招商银行太原分行营业部       351900030010428      活期存款    4,890.92
            兴业银行太原分行营业部     485010100107141111     活期存款     53.18
 (第二期)
            中信银行太原分行营业部     8115501011700512349    活期存款     25.53
             山西银行府西街支行       0002900000000052      活期存款    629.53
            交通银行山西省分行营业部   141141200013002056855   活期存款   41,845.72
            招商银行太原分行营业部       351900030010138      活期存款    464.97
 (第三期)
            兴业银行太原分行营业部     485010100108271111     活期存款     16.64
            中信银行太原分行营业部     8115501014000514707    活期存款     8.35
            兴业银行太原分行营业部     485010100102285866     活期存款   115,717.15
            中信银行太原分行营业部     8115501012600583204    活期存款   55,640.12
 (第一期)       上海银行浦东分行          03005428679         活期存款   139,372.41
            中国邮政储蓄银行太原市新
               建南路支行
            兴业银行太原分行营业部     485010100102296306     活期存款   997,804.88
            中信银行太原分行营业部     8115501010800585685    活期存款   37,064.25
 (第二期)
             上海银行浦东分行          03005446677         活期存款     39.81
            中信银行太原分行营业部     8115501012200598202    活期存款   123,497.61
            兴业银行太原分行营业部     485010100155551969     活期存款   207,929.26
 (第三期)
            招商银行太原分行营业部       351900030010445      活期存款   124,454.15
            民生股份太原长治路支行          642464111         活期存款      30,192.53
            浦东发展银行太原分行营业
                 部
            交通银行山西省分行营业部   141141200013002699027   活期存款      96,801.44
             民生股份太原分行            646269611         活期存款   200,000,000.00
            招商银行太原分行营业部       351900030010001      活期存款   400,000,000.00
            兴业银行太原分行营业部     485010100107993333     活期存款   796,400,000.00
 (第一期)
            中信银行太原分行营业部     8115501011900634682    活期存款   200,000,000.00
            光大银行太原解放南路支行     75420188000155588     活期存款   200,000,000.00
                    小        计                            1,798,492,053.76
        三、报告期募集资金的实际使用情况
        (一)募集资金投资项目的资金使用情况
        根据《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
    级债券(第一期)》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资
    者公开发行次级债券(第二期)》《山西证券股份有限公司 2021 年
    面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)》《山西证券股份有限
    公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)》《山西
    证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三
    期)》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
    级债券(第一期)》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资
    者公开发行公司债券(第一期)》《山西证券股份有限公司 2022 年
    面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)》《山西证券股份有限
    公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)》《山西
    证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一
    期)》《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行
    次级债券(第一期)》《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投
    资者非公开发行次级债券(第二期)》《山西证券股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)》募集说明书中的募
集资金用途,公司 2020 年至 2024 年上半年募集的次级债券及公司债
全部用于偿还公司有息债务。截至 2024 年 6 月 30 日止,公司发行的
次级债券和公司债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行,
具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
  公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募
集资金,从而无法单独核算截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金实现
效益情况,预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产
生积极影响。
  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
生变更。
  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金的情况。
  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的情况。
  (五)用闲置募集资金进行现金管理情况
  (六)节余募集资金使用情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金用于其他募集
资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
  (七)超募资金使用情况
  公司 2021 年至 2024 年上半年募集的次级债券及公司债均不存在
超募资金。
  (八)尚未使用的募集资金用途及去向
  截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额人民币
 (九)募集资金使用的其他情况
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
 截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理
募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资
金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
 附件:山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表
     特此公告
                    山西证券股份有限公司董事会
  附件:                           山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表
                                                                                        金额单位:人民币万元
          募集资金总额                       1,497,000.00            本年度投入募集资金总额                        0
    报告期内变更用途的募集资金总额                           0
     累计变更用途的募集资金总额                            0                已累计投入募集资金总额                  1,317,936.48
    累计变更用途的募集资金总额比例                           0
                                                                      项目达
                                                                                                      是否 项目可行
           是否已变                                                       到预定
承诺投资项目和超募资       募集资金承 调 整 后 投 资 总 额         截至期末累计投入金 截至期末投资进度           本年度实                        达到 性是否发
           更项目(含                     本年度投入金额                          可使用
   金投向           诺投资总额 (1)                      额(2)   (%)(3)=(2)/(1)     现的效益                        预计 生重大变
           部分变更)                                                      状态日
                                                                                                      效益  化
                                                                      期
承诺投资项目
收益凭证、转融通兑付     否    69,860.00    69,860.00            0                     100.01%   不适用
收益凭证、转融通及次级                                               99,834.49(其中利息                    无法单独      不适   否
               否    99,800.00    99,800.00            0                     100.03%   不适用
   债到期兑付                                                      34.49)                         核算       用
收益凭证、转融通兑付     否    99,800.00    99,800.00            0                     100.04%   不适用                  否
收益凭证、转融通及次级                                               149,729.56(其中利息                   无法单独      不适
               否   149,700.00    149,700.00           0                     100.02%   不适用                  否
   债到期兑付                                                      29.56)                         核算       用
收益凭证、转融通兑付     否    79,840.00      79,840.00     0                     100.02%   不适用               否
收益凭证、转融通兑付     否    189,620.00     189,620.00    0                     100.10%   不适用               否
收益凭证、转融通兑付     否    199,600.00     199,600.00    0                     100.08%   不适用               否
收益凭证、转融通兑付     否    79,840.00      79,840.00     0                     100.11%   不适用               否
                                                                                       无法单独   不适
收益凭证、转融通兑付     否    99,800.00      99,800.00     0       99,800.00     100.00%   不适用               否
                                                                                        核算    用
收益凭证、转融通兑付     否    99,800.00      99,800.00     0                     100.01%   不适用               否
收益凭证、转融通兑付及                                                                            无法单独   不适
               否    149,700.00     149,700.00    0      149,700.00     100.00%   不适用               否
  次级债到期兑付                                                                               核算    用
                                                                                       无法单独   不适
收益凭证、转融通兑付     否    179,640.00     179,640.00    0           0           0       不适用               否
                                                                                        核算    用
 承诺投资项目小计      否   1,497,000.00   1,497,000.00   0     1,317,936.48    88.04%
超募资金投向
超募资金投资项目                                                 无
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分具                                  无
体项目)
项目可行性发生重大变
                                             无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
                                             无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
                                             无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                                             无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
                                             无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
                                             无
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
                                             无
金管理情况
项目实施出现募集资金
                                             无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
              截至 2024 年 6 月 30 日止,尚未使用的募集资金账户余额为 1,798,492,053.76 元,在募集资金专户内存放。
途及去向
募集资金使用及披露中
                                             无
存在的问题或其他情况

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示山西证券盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-