中泰证券股份有限公司
关于辰欣药业股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾
款永久补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为辰欣
药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定等法律法规的要
求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价
格 11.66 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐
及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币
票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”
《验
资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 投资项目 投资总额 拟使用募集资金投资额
新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输
液生产线项目
国际 CGMP 固体制剂车间建设项
目
新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产
线项目
新建年产 5,000 万支分装粉针剂
生产线项目
合计 128,591.49 111,034.6837
（二）募投项目调整情况
十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董
事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券对此发表核查意见，同意公司
变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公
司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会
第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的
议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公
司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募集资金
账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、
中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户
三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-044、2019-059、2019-056、2019-
变更后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下：
单位：万元
序 变更后募集资
募集资金投资项目 变更后的项目名称 投资金额
号 金投资金额
新建年产 2 亿支冻干粉针 CGMP 固体制剂
剂生产线项目 车间二期工程项目
国际 CGMP 固体制剂车
间建设项目
BFS‘吹灌封’一体
新建年产 1.5 亿袋非 PVC
软袋输液生产线项目
项目
新建年产 5,000 万支分装 2.4 亿瓶袋直立式
粉针剂生产线项目 软袋项目
其他与主营业务相关的营
运资金
合计 128,591.49 /
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
序 银行账户账 截止日银行 尚未到期结
存放银行 对应项目 初始存放金额
号 号 账户余额 构性存款
中国工商银行股 份有 16080001292 国际 cGMP 固体制
限公司济宁城区支行 00038438 剂车间建设项目
中国工商银行股 份有 16080001292 BFS‘吹灌封’一体化
限公司济宁城区支行 00208819 无菌灌装生产线项目
中国光大银行股 份有 56420188000 2.4 亿瓶袋直立式软
限公司济宁分行 006086 袋项目
平安银行股份有 限公 11015023302
司济南分行 005
渤海银行股份有 限公 20018908220 CGMP 固体制剂二期
司济宁分行 01171 工程项目
合
/ / / 925,167,736.79 48,760,412.28 76,000,000.00
计
二、部分募投项目结项的情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”，截至本核查意见
出具日，本次拟结项的项目已完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目共有 1 个募集资金专户，截至 2024 年 7 月 31 日，
募集资金存储情况如下：
单位：万元
投资进 募集资金账
拟永久补
拟投入募集 已累计支 待支付项 度 户余额与尚
累计利息 流的金额 项目进
投资项目名称 资金金额 付募集资 目尾款金 （（③+ 未到期的结
收入(②) （①+②- 展情况
（①） 金金额(③) 额(④) ④） 构性存款之
③-④）
/①） 和(①+②-③)
营销网络建设
项目
（二）募集资金节余情况
截至 2024 年 7 月 31 日，“营销网络建设项目”累计投入 3,100.49 万元，尚
未支付的项目尾款 210.00 万元，永久补充流动资金 1,458.65 万元。具体使用及
节余情况如下：
拟结项募投项目名称 项目名称 金额（万元）
募集资金净额 4,095.77
累计投入金额 3,100.49
节余募集资金 995.28
营销网络建设项目
累计利息收入等 673.37
尚未支付的项目尾款 210.00
拟永久补充流动资金 1,458.65
注：
收益并扣除银行手续费等的净额。
（三）本次拟部分结项的募集资金投资项目的结项情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目“营销网络建设项目”，截至本核查意
见出具日，项目已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。该项目资金节余
（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的
实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，
审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项
资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的
投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（四）本次节余募集资金的使用计划
“营销网络建设项目”永久补充流动资金金额 1,458.65 万元（为理财收益、
银行存款利息，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金
额为准）。尚未支付的项目尾款 210.00 万元继续存放于募集资金专户，用于支付
项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营。
（五）本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
对公司的影响
公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久
补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降
低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影
响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
三、已结项募投项目剩余尾款永久补充流动资金情况
次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，将“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”结项，
并将节余资金用于永久补充流动资金。2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年
度股东大会，审议通过了上述议案。
次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，并将“2.4 亿瓶袋直
立式软袋项目”结项，将节余资金用于永久补充流动资金。2022 年 2 月 25 日公
司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
截至 2024 年 7 月 31 日，“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”和“2.4 亿
瓶袋直立式软袋项目”具体使用及节余情况如下：
已结项募投项目名称 项目 金额（万元）
国际 CGMP 固体制剂 募集资金净额① 28,421.00
车间建设项目 累计投入金额② 24,971.28
结项时节余募集资金 3,856.02
累计利息收入等③ 2,848.59
结项时永久补充流动资金金额④ 5,827.28
本次永久补充流动资金（⑤=①+③-②-
④）
募集资金净额① 15,000.00
累计投入金额② 8,212.63
结项时节余募集资金 5,673.83
累计利息收入等③ 1,693.14
袋项目
结项时永久补充流动资金金额④ 7,291.55
本次永久补充流动资金（⑤=①+③-②-
④）
上述两个项目合计剩余项目尾款 1,659.99 万元（含理财收益和利息），主要
原因如下：
（1）项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节
约的原则，加强各个环节费用的控制、监督和管理，减少了相关投资支出；公司
缩短了系统调试运行时间，减少了试运行期间的运行费用及其他费用；因此形成
了募集资金节余。
（2）公司在保证产能的前提下，结合实际需要和市场变化，对募投项目设
备采购进行优化，整体节约了采购成本。一方面，在保证设备功能和性能满足生
产需要的前提下，选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备；
另一方面，公司基于实际生产情况，采取对部分生产线采购计划进行整合、以工
艺流程改造替代等措施，降低了部分设备采购支出，使公司合理降低了采购成本，
提高募集资金使用效率，从而形成了募集资金节余。
（3）由于施工期限未能满足公司要求，项目工程建设完成存在一定的延迟，
公司审计部门根据项目进展情况以及合同约定进行了项目工程延迟费用的扣除，
故节约了一部分募集资金。
（4）公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，
从项目实际情况出发，审慎使用募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在
确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批
程序后，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司
实际情况，为便于公司募集资金专用账户管理，减少管理成本，公司将对上述项
目的剩余尾款用于永久补充流动资金，并将募集资金专用账户予以注销。募集资
金专用账户注销后，公司与相关银行及保荐人签订的《募集资金专户存储三方监
管协议》相应终止。
截至本次募集资金专用账户注销账户前，账户情况如下：
序号 公司户名 开户行 银行账户账号 对应项目 账户状态
中国工商银行股
辰欣药业股份 160800012920003 国际 cGMP 固体制
有限公司 8438 剂车间建设项目
城区支行
中国工商银行股 BFS‘ 吹 灌 封 ’ 一 体
辰欣药业股份 160800012920020
有限公司 8819
城区支行 项目
中国光大银行股
辰欣药业股份 564201880000060 2.4 亿瓶袋直立式软
有限公司 86 袋项目
分行
辰欣药业股份 平安银行股份有
有限公司 限公司济南分行
辰欣药业股份 渤海银行股份有 200189082200117 CGMP 固体制剂二
有限公司 限公司济宁分行 1 期工程项目
交通银行股份有
辰欣药业股份 378899991010003
有限公司 055258
营业部
四、公司审议程序
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及
将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，
本次营销网络建设项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目即全部
实施完毕并结项。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余
尾款永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议批准，监事会发表明确同意意
见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海
证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律
法规及规范性文件的要求。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款
永久补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发
挥募集资金的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募
投项目剩余尾款永久补充流动资金事项无异议。
首页
微信公众号
证券之星APP
